Sun Life on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Torontossa Kanadassa. Vuonna 1865 perustettu yritys tarjoaa vakuutus-, sijoitus-, rahoitusneuvonta-, varallisuus-, terveys- ja varainhoitoratkaisuja yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Sun Life toimii Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa yhdistäen rahoituspalvelut terveyteen keskittyviin tarjontoihin sekä painottaen kestävää kehitystä, monimuotoisuutta ja inkluusiota ja yhteisövaikutuksia. Sen laaja liiketoiminta tukee tiimejä rahoituksen, terveydenhuollon, konsultoinnin ja niihin liittyvien palvelujen parissa.
Kaksikielinen tiliselvitysedustaja (sijoitusrahastot) – Sun Life
Selvitä Sun Life Global Investmentsin puutteelliset sijoitusrahasto- ja erillisrahastotapahtumat. Tarkista asiakirjat ja koordinoi neuvonantajien, jälleenmyyjien ja MGA-edustajien kanssa kauppa- ja tilipäivitysten loppuun saattamiseksi.
Kanada54 600 CAD – 84 800 CAD / vuosi
HybridityöSopimusKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: ranskaKaksikielinenKuvaus
- Tutki, seuraa ja ratkaise sijoitus- ja erillisrahastotapahtumia koskevat puutteelliset (NIGO) pyynnöt
- Tarkista kauppa- ja tiliasiakirjat omistusoikeudellisilla ohjelmistotyökaluilla
- Koordinoi neuvonantajien, jälleenmyyjien ja MGA-edustajien kanssa kauppa- ja tilipäivitysten tehokkaaksi ratkaisemiseksi
- Tarkista NIGO-kauppa- ja tilipäivityspyynnöt Automatic Work Distributor -järjestelmässä
- Ota yhteyttä neuvonantajiin, jälleenmyyjiin ja MGA-edustajiin puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla korjattujen pyyntöjen saamiseksi
- Kirjaa kommentit ja yhteydenpitotiedot omistusoikeudelliseen ohjelmistoon ja Salesforceen
- Seuraa työpaketteja ratkaisuun asti
- Vastaa neuvonantajien jatkokysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse
- Tue tilien siivousta ja tilapäisiä hankkeita
- Rakenna toimintojen välisiä suhteita, jotka tukevat NIGO-asioiden nopeaa ratkaisemista
- Suorita vaadittu koulutus ja määrätyt moduulit sekä ylläpidä jatkuvaa oppimista
- Huolehdi viikoittaisista huddle-vetäjän ja sähköpostilaatikon seurannan tehtävistä
- Eskaloi poikkeustapaukset tiiminvetäjälle
- Ehdota harkittuja prosessiparannuksia
- Kehitä asiantuntemusta ja osallistu projekteihin
- Osallistu tiimitapahtumiin ja tiedon jakamiseen
Vaatimukset
- Quebecissa sijaitsevissa tehtävissä edellytetään ranskan ja englannin suullista ja kirjallista taitoa
- Sijoitus- ja erillisrahastotuotteiden sekä niiden hallinnoinnin tuntemus
- Kyky työskennellä samanaikaisesti useissa ohjelmisto- ja teknologiakäyttöliittymissä
- Erinomaiset organisointi- ja moniajojärjestelytaidot sekä kyky rakentaa myönteisiä suhteita ja saavuttaa KPI-mittarit, palvelun laatustandardit ja SLA-tavoitteet
- Selkeät puhelin- ja sähköpostiviestintätaidot, mukaan lukien kyky selittää monimutkaiset vaiheet ytimekkäästi
- Kokemus suuren volyymin sijoitustoimintojen ympäristöstä
- Osoitettu ongelmanratkaisukyky, mukaan lukien tietojen analysointi ja suositusten tekeminen
- Tuloshakuinen työote ja henkilökohtainen vastuunotto
- Valmius työskennellä kiinteässä maanantaista perjantaihin sijoittuvassa vuorossa klo 10.00–18.00
- Sun Life Global Investmentsin tarjoamien varallisuustuotteiden tuntemus katsotaan eduksi
- Monimutkaisten sijoitusrahastoprosessien, kuten kuolinpesien selvitysten, lukittujen suunnitelmien hallinnoinnin ja RESP-hallinnoinnin tuntemus katsotaan eduksi
- IFIC Fund Operations- tai Canadian Securities Course -sertifiointi katsotaan eduksi
- Kokemus sijoitusrahastojen jakeluverkostoista ja niihin liittyvistä käyttöjärjestelmistä
Edut
- Hybridimallinen työskentely, jossa toimisto- ja etätyöskentely joustavat liiketoiminnan, asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeiden mukaan
- Kelpoisille työntekijöille voi olla tarjolla kannustinjärjestelmiä henkilökohtaisen ja yrityksen suorituksen perusteella
- Hakuprosessin aikana on saatavilla mukautuksiin liittyvää tukea
- Pääsy koulutukseen ja määrättyihin oppimismoduuleihin
- Mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen
- Osallistuminen projekteihin, tiimitapahtumiin ja tiedon siirtoon