Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
雙語帳戶問題解決代表（共同基金）- Sun Life
為Sun Life Global Investments處理不符合要求的共同基金及分離基金交易。 核實文件，並與顧問、交易商及MGA協調，完成交易和帳戶更新。
說明
- 調查、追蹤並解決共同基金及分離基金交易中不符合要求（NIGO）的請求
- 透過專有軟體工具核實交易及帳戶文件
- 與顧問、交易商及MGA協調，有效率地解決交易及帳戶更新問題
- 在Automatic Work Distributor系統中審核NIGO交易及帳戶更新請求
- 透過電話、電子郵件或傳真聯絡顧問、交易商及MGA，以取得更正後的請求
- 在專有軟體及Salesforce中記錄備註和互動詳情
- 追蹤工作包直至問題解決
- 透過電話和電子郵件處理顧問的後續問題
- 支援帳戶清理及臨時專案
- 建立有助於迅速解決NIGO問題的跨職能關係
- 完成必要培訓及指定模組，同時持續學習
- 負責每週團隊會議主持及電子郵件收件匣監控
- 將例外案件升級給團隊主管
- 提出經過審慎考量的流程改善建議
- 建立專業領域知識並參與專案
- 參與團隊活動及知識分享活動
職位要求
- 魁北克地區職位要求具備法語和英語雙語能力，包括口語和書面能力
- 了解共同基金及分離基金產品與管理流程
- 能夠自在地同時使用多個軟體介面及技術應用程式
- 具備優秀的組織及多工處理能力，能在達成關鍵績效指標、服務品質標準及服務等級協議的同時建立正向關係
- 具備清晰的電話及電子郵件溝通能力，包括簡潔說明複雜步驟的能力
- 具備高業務量投資營運環境的工作經驗
- 具備經證實的問題解決能力，包括分析資料並提出建議
- 以成果為導向，並對個人工作負責
- 可配合週一至週五固定班次，工作時間為上午10:00至下午6:00
- 具備Sun Life Global Investments所提供財富管理產品的相關知識者優先
- 具備複雜投資基金流程相關知識者優先，包括遺產結算、鎖定型計畫管理及RESP管理
- 持有IFIC基金營運或加拿大證券課程認證者優先
- 具備投資基金分銷網絡及相關營運系統的工作經驗
福利待遇
- 混合工作模式，可根據業務、客戶及員工需求彈性安排辦公室及虛擬辦公
- 符合資格的員工可能享有獎勵計畫，視個人及公司績效而定
- 申請過程中可提供便利支援
- 可參加培訓及指定學習模組
- 持續學習機會
- 參與專案、團隊活動及知識傳承