Sun Life е глобална компания за финансови услуги със седалище в Торонто, Канада. Основана през 1865 г., тя предоставя на физически лица, предприятия и институции решения в областта на застраховането, инвестициите, финансовото консултиране, управлението на благосъстоянието, здравеопазването и управлението на активи. Sun Life работи в Северна Америка, Азия и Европа, като съчетава финансови услуги с предложения, насочени към здравето, и поставя акцент върху устойчивостта, многообразието и приобщаването и въздействието върху общностите. Широката ѝ дейност подкрепя екипи, работещи във финансите, здравеопазването, консултирането и свързани области.
Двуезичен специалист по разрешаване на проблеми с клиентски сметки (взаимни фондове) – Sun Life
Разрешавайте неправилно обработени транзакции с взаимни и сегрегирани фондове за Sun Life Global Investments. Проверявайте документацията и координирайте с консултанти, дилъри и MGA за приключване на актуализациите на сделки и сметки.
Канада54 600 CAD – 84 800 CAD / година
ХибридноДоговорСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиЗадължителен Език: френскиДвуезиченОписание
- Проучване, проследяване и разрешаване на заявки за неправилно обработени (NIGO) транзакции с взаимни и сегрегирани фондове
- Проверка на документацията за сделки и сметки чрез собствени софтуерни инструменти
- Координиране с консултанти, дилъри и MGA за ефективно разрешаване на актуализации на сделки и сметки
- Преглед на NIGO заявки за сделки и актуализации на сметки в системата Automatic Work Distributor
- Свързване с консултанти, дилъри и MGA по телефон, имейл или факс за получаване на коригирани заявки
- Записване на коментари и подробности за взаимодействията в собствен софтуер и Salesforce
- Проследяване на работните пакети до разрешаването им
- Отговаряне на последващи въпроси от консултанти по телефон и имейл
- Подпомагане на почистването на сметки и на ad hoc инициативи
- Изграждане на междуфункционални взаимоотношения, които подпомагат бързото разрешаване на NIGO случаи
- Завършване на задължителни обучения и възложени модули при поддържане на непрекъснато обучение
- Управление на седмичните отговорности за водене на кратки екипни срещи и наблюдение на входящата електронна поща
- Ескалиране на изключителни случаи към ръководителя на екипа
- Предлагане на обмислени подобрения на процесите
- Изграждане на експертни познания и участие в проекти
- Участие в екипни събития и инициативи за споделяне на знания
Изисквания
- За позициите, базирани в Квебек, се изисква владеене на френски и английски език, устно и писмено
- Познания за продуктите и администрирането на взаимни и сегрегирани фондове
- Умение за едновременна работа с множество софтуерни интерфейси и технологични приложения
- Силни организационни умения и умения за работа по множество задачи, с възможност за изграждане на положителни взаимоотношения при изпълнение на KPI, стандарти за качество на услугата и SLA
- Ясни комуникационни умения по телефон и имейл, включително способност за кратко обясняване на сложни стъпки
- Опит в среда на инвестиционни операции с голям обем работа
- Доказана способност за решаване на проблеми, включително анализиране на данни и изготвяне на препоръки
- Ориентиран към резултатите подход с лична отговорност
- Готовност за фиксирана смяна от понеделник до петък между 10:00 и 18:00
- Познанията за продуктите за управление на благосъстоянието, предлагани от Sun Life Global Investments, са предимство
- Познанията за сложни процеси при инвестиционни фондове, включително уреждане на наследства, администриране на заключени планове и администриране на RESP, са предимство
- Сертификатът IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course е предимство
- Опит с дистрибуционни мрежи на инвестиционни фондове и свързани оперативни системи
Придобивки
- Хибриден модел на работа с възможност за работа в офис и виртуално според нуждите на бизнеса, клиентите и служителите
- За служители, които отговарят на условията, може да са достъпни стимулиращи планове, зависещи от индивидуалното и фирменото представяне
- По време на процеса на кандидатстване се предлага подкрепа за осигуряване на необходимите адаптации
- Достъп до обучения и възложени учебни модули
- Възможности за непрекъснато обучение
- Участие в проекти, екипни събития и споделяне на знания