Sun Life는 캐나다 토론토에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 1865년에 설립되었으며 개인, 기업 및 기관을 대상으로 보험, 투자, 재무 자문, 자산 관리, 건강 서비스 및 자산운용 솔루션을 제공합니다. Sun Life는 북미, 아시아 및 유럽 전역에서 사업을 운영하며 금융 서비스와 건강 관련 서비스를 결합하는 동시에 지속가능성, 다양성과 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중시합니다. 폭넓은 사업을 바탕으로 금융, 의료, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 활동하는 팀을 지원합니다.
이중 언어 계정 해결 담당자（뮤추얼 펀드）- Sun Life
Sun Life Global Investments의 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드 거래에서 미비 사항이 있는 요청을 해결합니다. 서류를 검증하고 자문가, 딜러 및 MGA와 협업하여 거래와 계정 업데이트를 완료합니다.
설명
- 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드 거래의 미비（NIGO）요청을 조사하고 추적하며 해결
- 전용 소프트웨어 도구를 통해 거래 및 계정 서류 검증
- 자문가, 딜러 및 MGA와 협업하여 거래 및 계정 업데이트를 효율적으로 해결
- Automatic Work Distributor 시스템에서 NIGO 거래 및 계정 업데이트 요청 검토
- 전화, 이메일 또는 팩스로 자문가, 딜러 및 MGA에게 연락하여 수정된 요청 확보
- 전용 소프트웨어와 Salesforce에 의견 및 상호작용 세부 정보 기록
- 작업 패키지가 해결될 때까지 추적
- 전화와 이메일로 자문가의 후속 질문 처리
- 계정 정리 및 수시 이니셔티브 지원
- NIGO를 신속하게 해결하는 데 도움이 되는 부서 간 관계 구축
- 필수 교육과 지정 모듈을 완료하고 지속적인 학습 유지
- 주간 허들 진행자 및 이메일 받은 편지함 모니터링 업무 관리
- 예외 사례를 팀 리드에게 에스컬레이션
- 신중하게 검토한 프로세스 개선안 제안
- 전문 분야 지식을 쌓고 프로젝트에 기여
- 팀 행사 및 지식 공유 활동 참여
지원 자격
- 퀘벡 지역 직무는 구두와 서면 모두에서 프랑스어와 영어 이중 언어 능력이 필수
- 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드 상품과 관리 업무에 대한 지식
- 여러 소프트웨어 인터페이스와 기술 애플리케이션을 동시에 사용하는 데 익숙함
- KPI, 서비스 품질 기준 및 SLA를 충족하면서 긍정적인 관계를 구축할 수 있는 뛰어난 조직력과 멀티태스킹 능력
- 복잡한 단계를 간결하게 설명할 수 있는 명확한 전화 및 이메일 커뮤니케이션 능력
- 대량의 업무를 처리하는 투자 운영 환경에서의 경험
- 데이터를 분석하고 권고안을 제시할 수 있는 검증된 문제 해결 능력
- 성과 중심의 접근 방식과 개인적 책임감
- 월요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 6시 사이의 고정 근무 교대에 근무 가능
- Sun Life Global Investments가 제공하는 자산관리 상품에 대한 지식 보유자 우대
- 상속 정산, 잠금형 플랜 관리 및 RESP 관리 등 복잡한 투자 펀드 프로세스에 대한 지식 보유자 우대
- IFIC Fund Operations 또는 Canadian Securities Course 자격증 보유자 우대
- 투자 펀드 유통 네트워크 및 관련 운영 시스템 경험
복리후생
- 업무, 고객 및 직원의 필요에 따라 사무실 근무와 가상 근무를 유연하게 조합하는 하이브리드 근무 모델
- 자격을 갖춘 직원에게 개인 및 회사 성과에 따라 인센티브 제도가 제공될 수 있음
- 지원 과정에서 편의 제공 지원 이용 가능
- 교육 및 지정 학습 모듈 이용 가능
- 지속적인 학습 기회
- 프로젝트, 팀 행사 및 지식 이전 활동 참여