Sun Life היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית שמטה נמצא בטורונטו, קנדה. החברה נוסדה בשנת 1865 ומספקת פתרונות ביטוח, השקעות, ייעוץ פיננסי, ניהול הון, בריאות וניהול נכסים ליחידים, לעסקים ולמוסדות. Sun Life פועלת בצפון אמריקה, באסיה ובאירופה, ומשלבת שירותים פיננסיים עם הצעות המתמקדות בבריאות, תוך דגש על קיימות, גיוון והכלה והשפעה על הקהילה. מגוון הפעילויות הרחב שלה תומך בצוותים הפועלים בתחומי הפיננסים, הבריאות, הייעוץ והשירותים הקשורים להם.
נציג דו-לשוני לפתרון בעיות חשבון (קרנות נאמנות) - סאן לייף
פתרון עסקאות בקרנות נאמנות ובקרנות מופרדות של Sun Life Global Investments שאינן תקינות לעיבוד. אימות מסמכים ותיאום עם יועצים, דילרים ו-MGAs להשלמת עדכוני מסחר וחשבונות.
קנדה54,600 $ – 84,800 $ / שנה
היברידיחוזהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתשפה נדרשת: צרפתיתדו-לשוניתיאור
- חקירה, מעקב ופתרון של בקשות NIGO לעסקאות בקרנות נאמנות ובקרנות מופרדות
- אימות מסמכי מסחר וחשבונות באמצעות כלי תוכנה קנייניים
- תיאום עם יועצים, דילרים ו-MGAs לפתרון יעיל של עדכוני מסחר וחשבונות
- סקירת בקשות NIGO למסחר ולעדכון חשבונות במערכת Automatic Work Distributor
- יצירת קשר עם יועצים, דילרים ו-MGAs בטלפון, בדוא״ל או בפקס לקבלת בקשות מתוקנות
- תיעוד הערות ופרטי אינטראקציות בתוכנות קנייניות וב-Salesforce
- מעקב אחר חבילות עבודה עד לפתרון
- מענה על שאלות המשך של יועצים בטלפון ובדוא״ל
- תמיכה בניקוי חשבונות וביוזמות אד הוק
- פיתוח קשרים חוצי-ארגון התומכים בפתרון מהיר של בקשות NIGO
- השלמת ההכשרה הנדרשת והמודולים שהוקצו תוך המשך למידה שוטפת
- ניהול האחריות השבועית להובלת ה-huddle ולניטור תיבת הדוא״ל
- הסלמת מקרים חריגים לראש הצוות
- הצעת שיפורים שקולים בתהליכים
- בניית מומחיות בתחום ותרומה לפרויקטים
- השתתפות באירועי צוות ובפעילויות לשיתוף ידע
דרישות
- שליטה בצרפתית ובאנגלית, בעל פה ובכתב, נדרשת לתפקידים הממוקמים בקוויבק
- היכרות עם מוצרי קרנות נאמנות וקרנות מופרדות ועם ניהולם
- נוחות בעבודה בו-זמנית עם ממשקי תוכנה ויישומים טכנולוגיים מרובים
- כישורי ארגון וריבוי משימות חזקים, עם יכולת לבנות קשרים חיוביים תוך עמידה במדדי ביצוע, בתקני איכות שירות ובהסכמי רמת שירות
- כישורי תקשורת ברורים בטלפון ובדוא״ל, כולל יכולת להסביר צעדים מורכבים בתמציתיות
- ניסיון בסביבת תפעול השקעות בנפח גבוה
- יכולת מוכחת לפתרון בעיות, כולל ניתוח נתונים וגיבוש המלצות
- גישה ממוקדת תוצאות עם אחריות אישית
- זמינות למשמרת קבועה בימים שני עד שישי, בין 10:00 ל-18:00
- היכרות עם מוצרי עושר המוצעים על ידי Sun Life Global Investments היא יתרון
- היכרות עם תהליכים מורכבים של קרנות השקעה, כולל הסדרי עיזבון, ניהול תוכניות נעולות וניהול RESP, היא יתרון
- הסמכת IFIC Fund Operations או Canadian Securities Course היא יתרון
- ניסיון ברשתות הפצת קרנות השקעה ובמערכות התפעול הקשורות אליהן
הטבות
- מודל עבודה היברידי עם גמישות לעבודה מהמשרד ומרחוק, בהתאם לצורכי העסק, הלקוחות והעובדים
- ייתכן שיינתנו תוכניות תמריצים לעובדים זכאים, בכפוף לביצועי העובד והחברה
- תמיכה בהתאמות נגישות זמינה במהלך תהליך הגשת המועמדות
- גישה להכשרות ולמודולי למידה שהוקצו
- הזדמנויות ללמידה מתמשכת
- מעורבות בפרויקטים, באירועי צוות ובהעברת ידע