Sun Life es una empresa global de servicios financieros con sede en Toronto, Canadá. Fundada en 1865, ofrece soluciones de seguros, inversión, asesoramiento financiero, patrimonio, salud y gestión de activos para particulares, empresas e instituciones. Sun Life opera en América del Norte, Asia y Europa, combinando servicios financieros con propuestas centradas en la salud y haciendo hincapié en la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, así como en su impacto en la comunidad. Su amplia actividad respalda equipos que trabajan en finanzas, atención sanitaria, consultoría y servicios relacionados.
Representante bilingüe de resolución de cuentas (fondos mutuos) - Sun Life
Resuelve transacciones de fondos mutuos y segregados con documentación incompleta o incorrecta para Sun Life Global Investments. Valida la documentación y coordina con asesores, distribuidores y MGA para completar operaciones y actualizaciones de cuentas.
Canadá54.600 $ – 84.800 $ / año
HíbridoContratoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésBilingüeDescripción
- Investigar, realizar seguimiento y resolver solicitudes NIGO (no conformes) de transacciones de fondos mutuos y segregados
- Validar la documentación de operaciones y cuentas mediante herramientas de software propias
- Coordinar con asesores, distribuidores y MGA para resolver eficazmente las operaciones y actualizaciones de cuentas
- Revisar solicitudes NIGO de operaciones y actualizaciones de cuentas en el sistema Automatic Work Distributor
- Contactar a asesores, distribuidores y MGA por teléfono, correo electrónico o fax para obtener solicitudes corregidas
- Registrar comentarios y detalles de las interacciones en el software propio y Salesforce
- Realizar seguimiento de los paquetes de trabajo hasta su resolución
- Atender preguntas de seguimiento de los asesores por teléfono y correo electrónico
- Apoyar la depuración de cuentas y las iniciativas ad hoc
- Desarrollar relaciones interfuncionales que favorezcan una rápida resolución de casos NIGO
- Completar la capacitación requerida y los módulos asignados, manteniendo un aprendizaje continuo
- Gestionar las responsabilidades semanales de moderación de reuniones y supervisión de la bandeja de entrada de correo electrónico
- Escalar los casos excepcionales al líder del equipo
- Proponer mejoras de procesos bien fundamentadas
- Desarrollar experiencia especializada y contribuir a proyectos
- Participar en actividades del equipo y en el intercambio de conocimientos
Requisitos
- Se requiere dominio bilingüe del francés y el inglés, tanto oral como escrito, para los puestos con base en Quebec
- Conocimientos de productos y administración de fondos mutuos y segregados
- Comodidad para trabajar simultáneamente con varias interfaces de software y aplicaciones tecnológicas
- Gran capacidad de organización y multitarea, con aptitud para establecer relaciones positivas mientras se cumplen los KPI, los estándares de calidad del servicio y los SLA
- Habilidades claras de comunicación telefónica y por correo electrónico, incluida la capacidad de explicar de forma concisa pasos complejos
- Experiencia en un entorno de operaciones de inversión de gran volumen
- Capacidad demostrada para resolver problemas, incluido el análisis de datos y la formulación de recomendaciones
- Enfoque orientado a resultados y responsabilidad personal
- Disponibilidad para un horario fijo de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00
- Se valoran los conocimientos de los productos patrimoniales ofrecidos por Sun Life Global Investments
- Se valoran los conocimientos de procesos complejos de fondos de inversión, incluidos la liquidación de patrimonios, la administración de planes bloqueados y la administración de RESP
- La certificación IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course se considera una ventaja
- Experiencia con redes de distribución de fondos de inversión y sistemas operativos relacionados
Beneficios
- Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad entre la oficina y el trabajo virtual según las necesidades del negocio, los clientes y los empleados
- Puede haber planes de incentivos para empleados elegibles, sujetos al desempeño individual y de la empresa
- Se ofrece apoyo para adaptaciones durante el proceso de solicitud
- Acceso a capacitación y módulos de aprendizaje asignados
- Oportunidades de aprendizaje continuo
- Participación en proyectos, actividades del equipo y transferencia de conocimientos