Sun Life — глобальна компанія, що надає фінансові послуги, зі штаб-квартирою в Торонто, Канада. Заснована у 1865 році, вона пропонує приватним особам, підприємствам та установам рішення у сферах страхування, інвестицій, фінансового консультування, управління статками, охорони здоров’я та управління активами. Sun Life працює в Північній Америці, Азії та Європі, поєднуючи фінансові послуги з пропозиціями, орієнтованими на здоров’я, і приділяючи увагу сталому розвитку, різноманіттю та інклюзивності, а також впливу на громади. Широкий спектр діяльності компанії підтримує команди, що працюють у сферах фінансів, охорони здоров’я, консалтингу та суміжних послуг.
Фахівець з урегулювання рахунків зі знанням двох мов (взаємні фонди) — Sun Life
Урегульовуйте операції з взаємними та сегрегованими фондами Sun Life Global Investments, оформлені з порушеннями. Перевіряйте документи та координуйте роботу з консультантами, дилерами й MGA для завершення операцій і оновлення рахунків.
Опис
- Досліджувати, відстежувати й урегульовувати запити щодо операцій із взаємними та сегрегованими фондами, оформлених із порушеннями (NIGO)
- Перевіряти торговельну документацію та документи щодо рахунків за допомогою спеціалізованих програмних інструментів
- Координувати роботу з консультантами, дилерами та MGA для ефективного завершення операцій і оновлення рахунків
- Переглядати запити NIGO щодо операцій та оновлення рахунків у системі Automatic Work Distributor
- Зв’язуватися з консультантами, дилерами та MGA телефоном, електронною поштою або факсом, щоб отримати виправлені запити
- Фіксувати коментарі та деталі взаємодії у спеціалізованому програмному забезпеченні та Salesforce
- Відстежувати робочі пакети до повного врегулювання
- Опрацьовувати додаткові запитання консультантів телефоном і електронною поштою
- Підтримувати очищення рахунків і разові ініціативи
- Розвивати міжфункціональні зв’язки, що сприяють швидкому врегулюванню запитів NIGO
- Проходити обов’язкове навчання та призначені модулі, підтримуючи безперервний розвиток
- Виконувати щотижневі обов’язки ведучого коротких зустрічей і контролювати електронну поштову скриньку
- Передавати виняткові випадки керівнику команди
- Пропонувати обґрунтовані вдосконалення процесів
- Розвивати предметну експертизу та брати участь у проєктах
- Брати участь у командних заходах і заходах з обміну знаннями
Вимоги
- Для посад у Квебеку потрібне усне та письмове володіння французькою й англійською мовами
- Знання продуктів і адміністрування взаємних та сегрегованих фондів
- Готовність одночасно працювати з кількома програмними інтерфейсами та технологічними застосунками
- Сильні навички організації та багатозадачності, здатність будувати позитивні відносини, дотримуючись KPI, стандартів якості обслуговування та SLA
- Чіткі навички спілкування телефоном і електронною поштою, зокрема здатність стисло пояснювати складні етапи
- Досвід роботи в інвестиційних операціях із великим обсягом завдань
- Підтверджені навички розв’язання проблем, зокрема аналізу даних і підготовки рекомендацій
- Орієнтація на результат і особиста відповідальність
- Готовність працювати за фіксованим графіком із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00
- Знання продуктів управління капіталом, які пропонує Sun Life Global Investments, буде перевагою
- Знання складних процесів роботи з інвестиційними фондами, зокрема врегулювання спадкових справ, адміністрування заблокованих планів і адміністрування RESP, буде перевагою
- Сертифікація IFIC Fund Operations або Canadian Securities Course буде перевагою
- Досвід роботи з мережами дистрибуції інвестиційних фондів і пов’язаними операційними системами
Переваги
- Гібридна модель роботи з можливістю працювати в офісі та дистанційно залежно від потреб бізнесу, клієнтів і працівників
- Програми стимулювання можуть бути доступні працівникам, які відповідають вимогам, залежно від індивідуальних і корпоративних результатів
- Підтримка в питаннях адаптації доступна під час подання заявки
- Доступ до навчання та призначених навчальних модулів
- Можливості для безперервного навчання
- Участь у проєктах, командних заходах і передачі знань