Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
双语账户问题解决代表（共同基金）- Sun Life
为Sun Life Global Investments处理不符合要求的共同基金和分离基金交易。 核实文件并与顾问、交易商和MGA协调，完成交易及账户更新。
描述
- 调查、跟踪并解决共同基金和分离基金交易中不符合要求（NIGO）的请求
- 通过专有软件工具核实交易和账户文件
- 与顾问、交易商和MGA协调，高效解决交易和账户更新问题
- 在Automatic Work Distributor系统中审核NIGO交易和账户更新请求
- 通过电话、电子邮件或传真联系顾问、交易商和MGA，以获取更正后的请求
- 在专有软件和Salesforce中记录评论及互动详情
- 跟踪工作包直至问题解决
- 通过电话和电子邮件处理顾问的后续问题
- 支持账户清理及临时项目
- 建立支持快速解决NIGO问题的跨职能关系
- 完成必修培训和指定模块，同时持续学习
- 负责每周团队例会主持及电子邮件收件箱监控
- 将例外案例升级给团队主管
- 提出经过审慎考虑的流程改进建议
- 建立专业领域知识并参与项目
- 参加团队活动和知识分享活动
任职要求
- 魁北克地区职位要求具备法语和英语双语能力，包括口语和书面能力
- 了解共同基金和分离基金产品及其管理流程
- 能够自如地同时使用多个软件界面和技术应用程序
- 具备出色的组织和多任务处理能力，能够在达成关键绩效指标、服务质量标准和服务级别协议的同时建立积极的人际关系
- 具备清晰的电话和电子邮件沟通能力，能够简洁地解释复杂步骤
- 拥有高业务量投资运营环境的工作经验
- 具备经过验证的问题解决能力，包括分析数据并提出建议
- 注重结果并对个人工作负责
- 能够接受周一至周五固定班次，工作时间为上午10:00至下午6:00
- 了解Sun Life Global Investments提供的财富管理产品者优先
- 了解复杂投资基金流程者优先，包括遗产结算、锁定型计划管理和RESP管理
- 持有IFIC基金运营或加拿大证券课程认证者优先
- 拥有投资基金分销网络及相关运营系统的经验
福利待遇
- 混合办公模式，可根据业务、客户和员工需求灵活安排办公室办公和虚拟办公
- 符合条件的员工可能获得激励计划，具体取决于个人和公司绩效
- 申请过程中可获得便利支持
- 可参加培训和指定学习模块
- 持续学习机会
- 参与项目、团队活动和知识传递