Sun Life — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Основанная в 1865 году, она предлагает частным лицам, предприятиям и организациям решения в области страхования, инвестиций, финансового консультирования, управления состоянием, медицинских услуг и управления активами. Sun Life работает в Северной Америке, Азии и Европе, объединяя финансовые услуги с предложениями, ориентированными на здоровье, и уделяя особое внимание устойчивому развитию, многообразию и инклюзивности, а также влиянию на жизнь местных сообществ. Разнообразные направления деятельности компании поддерживают команды, работающие в сфере финансов, здравоохранения, консалтинга и смежных областях.
Специалист по урегулированию счетов со знанием двух языков (взаимные фонды) — Sun Life
Урегулируйте операции с взаимными и сегрегированными фондами Sun Life Global Investments, оформленные с нарушениями. Проверяйте документы и координируйте работу с консультантами, дилерами и MGA для завершения операций и обновления счетов.
Описание
- Исследовать, отслеживать и урегулировать запросы по операциям с взаимными и сегрегированными фондами, оформленным с нарушениями (NIGO)
- Проверять торговую документацию и документы по счетам с помощью специализированных программных инструментов
- Координировать работу с консультантами, дилерами и MGA для эффективного завершения операций и обновления счетов
- Проверять запросы NIGO на операции и обновление счетов в системе Automatic Work Distributor
- Связываться с консультантами, дилерами и MGA по телефону, электронной почте или факсу для получения исправленных запросов
- Вносить комментарии и сведения о взаимодействии в специализированное программное обеспечение и Salesforce
- Отслеживать рабочие пакеты до полного урегулирования
- Отвечать на дополнительные вопросы консультантов по телефону и электронной почте
- Помогать в очистке счетов и разовых инициативах
- Развивать межфункциональные отношения, способствующие быстрому урегулированию запросов NIGO
- Проходить обязательное обучение и назначенные модули, поддерживая постоянное профессиональное развитие
- Выполнять еженедельные обязанности ведущего совещания и контролировать электронный почтовый ящик
- Передавать исключительные случаи руководителю команды
- Предлагать продуманные улучшения процессов
- Развивать экспертные знания и участвовать в проектах
- Участвовать в командных мероприятиях и обмене знаниями
Требования
- Для должностей в Квебеке требуется свободное владение французским и английским языками, устное и письменное
- Знание продуктов и администрирования взаимных и сегрегированных фондов
- Готовность одновременно работать с несколькими программными интерфейсами и технологическими приложениями
- Отличные навыки организации и многозадачности, способность выстраивать позитивные отношения при достижении KPI, стандартов качества обслуживания и SLA
- Четкие навыки общения по телефону и электронной почте, включая способность кратко объяснять сложные этапы
- Опыт работы в инвестиционных операциях с большим объемом задач
- Подтвержденные навыки решения проблем, включая анализ данных и подготовку рекомендаций
- Ориентация на результат и личная ответственность
- Готовность работать по фиксированному графику с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Знание продуктов управления капиталом, предлагаемых Sun Life Global Investments, будет преимуществом
- Знание сложных процессов работы с инвестиционными фондами, включая урегулирование наследственных дел, администрирование заблокированных планов и администрирование RESP, будет преимуществом
- Сертификация IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course будет преимуществом
- Опыт работы с сетями дистрибуции инвестиционных фондов и связанными операционными системами
Преимущества
- Гибридная модель работы с возможностью работать в офисе и удаленно в зависимости от потребностей бизнеса, клиентов и сотрудников
- Программы стимулирования могут быть доступны соответствующим требованиям сотрудникам в зависимости от индивидуальных и корпоративных результатов
- Поддержка в вопросах адаптации доступна в процессе подачи заявки
- Доступ к обучению и назначенным учебным модулям
- Возможности для постоянного обучения
- Участие в проектах, командных мероприятиях и обмене знаниями