
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัญชีสองภาษา (กองทุนรวม) - Sun Life
แก้ไขธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกของ Sun Life Global Investments ที่เอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อดำเนินการปรับปรุงธุรกรรมและบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
รายละเอียด
- ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขคำขอธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NIGO)
- ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและบัญชีผ่านเครื่องมือซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
- ประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อแก้ไขข้อมูลธุรกรรมและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบคำขอธุรกรรม NIGO และคำขอปรับปรุงบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
- ติดต่อที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์เพื่อขอคำขอที่แก้ไขแล้ว
- บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อในซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัทและ Salesforce
- ติดตามชุดงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
- ตอบคำถามติดตามผลจากที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
- สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลบัญชีและโครงการเฉพาะกิจ
- สร้างความสัมพันธ์ข้ามสายงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไข NIGO อย่างรวดเร็ว
- เข้ารับการฝึกอบรมที่จำเป็นและทำโมดูลที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- รับผิดชอบการเป็นผู้นำการประชุมสั้นประจำสัปดาห์และการติดตามกล่องจดหมายอีเมล
- ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
- เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการอย่างรอบคอบ
- พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมของทีมและกิจกรรมแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติ
- ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน สำหรับตำแหน่งที่ทำงานในควิเบก
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยก
- สามารถทำงานพร้อมกันผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายรายการได้
- มีทักษะการจัดระเบียบและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกพร้อมบรรลุ KPI มาตรฐานคุณภาพการบริการ และ SLA
- มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลที่ชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับ
- มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล
- สามารถทำงานตามกะคงที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การบริหารความมั่งคั่งที่ Sun Life Global Investments นำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการการชำระทรัพย์มรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course จะถือเป็นข้อได้เปรียบ
- มีประสบการณ์กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด พร้อมความยืดหยุ่นในการทำงานที่สำนักงานและทางออนไลน์ตามความต้องการของธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน
- อาจมีแผนจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
- มีการสนับสนุนด้านการปรับสภาพที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการสมัครงาน
- เข้าถึงการฝึกอบรมและโมดูลการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
- มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- มีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมของทีม และการถ่ายทอดความรู้