Sun Life je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Toronte v Kanade. Bola založená v roku 1865 a jednotlivcom, podnikom a inštitúciám poskytuje riešenia v oblasti poistenia, investícií, finančného poradenstva, správy majetku, zdravia a správy aktív. Sun Life pôsobí v Severnej Amerike, Ázii a Európe a spája finančné služby s ponukou zameranou na zdravie, pričom kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť a inklúziu a vplyv na komunity. Jej rozsiahle podnikanie podporuje tímy pôsobiace vo financiách, zdravotníctve, poradenstve a súvisiacich odvetviach.
Dvojjazyčný pracovník pre riešenie problémov s účtami (podielové fondy) – Sun Life
Riešte chybne spracované transakcie podielových a segregovaných fondov pre Sun Life Global Investments. Overujte dokumentáciu a koordinujte spoluprácu s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom dokončiť aktualizácie obchodov a účtov.
Popis
- Prešetrovanie, sledovanie a riešenie požiadaviek na nesprávne spracované (NIGO) transakcie podielových a segregovaných fondov
- Overovanie dokumentácie k obchodom a účtom pomocou proprietárnych softvérových nástrojov
- Koordinácia s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom efektívne vyriešiť aktualizácie obchodov a účtov
- Kontrola požiadaviek NIGO na obchody a aktualizácie účtov v systéme Automatic Work Distributor
- Kontaktovanie poradcov, obchodníkov a MGA telefonicky, e-mailom alebo faxom s cieľom získať opravené požiadavky
- Zaznamenávanie komentárov a podrobností o interakciách v proprietárnom softvéri a Salesforce
- Sledovanie pracovných balíkov až do vyriešenia
- Riešenie následných otázok poradcov telefonicky a e-mailom
- Podpora čistenia účtov a ad hoc iniciatív
- Budovanie medzifunkčných vzťahov, ktoré podporujú rýchle riešenie prípadov NIGO
- Absolvovanie požadovaných školení a pridelených modulov pri priebežnom vzdelávaní
- Riadenie týždenných povinností moderátora tímových porád a monitorovania e-mailovej schránky
- Eskalácia výnimočných prípadov vedúcemu tímu
- Navrhovanie uvážených zlepšení procesov
- Budovanie odborných znalostí a prispievanie k projektom
- Účasť na tímových podujatiach a aktivitách zdieľania znalostí
Požiadavky
- Pre pozície so sídlom v Quebecu sa vyžaduje ústna aj písomná znalosť francúzštiny a angličtiny
- Znalosť produktov a administrácie podielových a segregovaných fondov
- Schopnosť súčasne pracovať vo viacerých softvérových rozhraniach a technologických aplikáciách
- Vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosť zvládať viacero úloh, budovať pozitívne vzťahy a zároveň plniť KPI, štandardy kvality služieb a SLA
- Jasné komunikačné schopnosti po telefóne a e-mailom vrátane schopnosti stručne vysvetliť zložité kroky
- Skúsenosti z prostredia investičných operácií s vysokým objemom práce
- Preukázaná schopnosť riešiť problémy vrátane analýzy údajov a formulovania odporúčaní
- Prístup zameraný na výsledky s osobnou zodpovednosťou
- Dostupnosť na pevný pracovný čas od pondelka do piatka medzi 10:00 a 18:00
- Znalosť majetkových produktov ponúkaných spoločnosťou Sun Life Global Investments je výhodou
- Znalosť zložitých procesov investičných fondov vrátane vysporiadania pozostalostí, správy uzamknutých plánov a správy RESP je výhodou
- Certifikácia IFIC Fund Operations alebo Canadian Securities Course je výhodou
- Skúsenosti s distribučnými sieťami investičných fondov a súvisiacimi prevádzkovými systémami
Benefity
- Hybridný pracovný model s flexibilitou práce v kancelárii a na diaľku podľa potrieb podnikania, klientov a zamestnancov
- Spôsobilým zamestnancom môžu byť k dispozícii motivačné programy v závislosti od individuálneho a firemného výkonu
- Počas procesu uchádzania sa o zamestnanie je k dispozícii podpora pri zabezpečení primeraných úprav
- Prístup k školeniam a prideleným vzdelávacím modulom
- Príležitosti na priebežné vzdelávanie
- Zapojenie do projektov, tímových podujatí a odovzdávania znalostí