
Sun Life یک شرکت خدمات مالی جهانی است که دفتر مرکزی آن در تورنتو، کانادا قرار دارد. این شرکت که در سال ۱۸۶۵ تأسیس شده است، برای افراد، کسبوکارها و مؤسسات، راهکارهایی در زمینه بیمه، سرمایهگذاری، مشاوره مالی، ثروت، سلامت و مدیریت دارایی ارائه میکند. Sun Life در آمریکای شمالی، آسیا و اروپا فعالیت دارد و با ترکیب خدمات مالی و محصولات متمرکز بر سلامت، بر پایداری، تنوع و شمول، و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید میکند. گستره فعالیتهای آن شامل تیمهایی است که در حوزههای مالی، مراقبتهای سلامت، مشاوره و خدمات مرتبط کار میکنند.
نماینده دوزبانه حل مسائل حساب (صندوقهای سرمایهگذاری مشترک) - سان لایف
درخواستهای ناقص یا نادرست مربوط به معاملات صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و تفکیکشده برای Sun Life Global Investments را حل کنید. مدارک را اعتبارسنجی کنید و برای تکمیل بهروزرسانیهای معامله و حساب با مشاوران، معاملهگران و MGAها هماهنگ شوید.
$۵۴٬۶۰۰ – $۸۴٬۸۰۰ / سال
ترکیبیقراردادیسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیزبان مورد نیاز: فرانسویدوزبانهتوضیحات
- درخواستهای ناقص یا نادرست (NIGO) مربوط به معاملات صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و تفکیکشده را بررسی، پیگیری و حل کنید
- مدارک معامله و حساب را با استفاده از ابزارهای نرمافزاری اختصاصی اعتبارسنجی کنید
- برای حل کارآمد بهروزرسانیهای معامله و حساب با مشاوران، معاملهگران و MGAها هماهنگ شوید
- درخواستهای NIGO مربوط به معامله و بهروزرسانی حساب را در سامانه Automatic Work Distributor بررسی کنید
- برای دریافت درخواستهای اصلاحشده، از طریق تلفن، ایمیل یا فکس با مشاوران، معاملهگران و MGAها تماس بگیرید
- نظرات و جزئیات تعاملات را در نرمافزار اختصاصی و Salesforce ثبت کنید
- بستههای کاری را تا زمان حلشدن پیگیری کنید
- به پرسشهای پیگیری مشاوران از طریق تلفن و ایمیل پاسخ دهید
- از پاکسازی حسابها و ابتکارهای موردی پشتیبانی کنید
- روابط بینوظیفهای ایجاد کنید که به حل سریع NIGO کمک کند
- ضمن حفظ یادگیری مستمر، آموزشهای الزامی و ماژولهای تعیینشده را تکمیل کنید
- مسئولیتهای هفتگی مدیریت جلسه کوتاه تیمی و پایش صندوق ورودی ایمیل را انجام دهید
- موارد استثنایی را به سرپرست تیم ارجاع دهید
- پیشنهادهای سنجیده برای بهبود فرایند ارائه کنید
- تخصص موضوعی ایجاد کنید و در پروژهها مشارکت داشته باشید
- در رویدادهای تیمی و فعالیتهای اشتراک دانش شرکت کنید
شرایط لازم
- برای موقعیتهای مستقر در کبک، تسلط شفاهی و کتبی به هر دو زبان فرانسوی و انگلیسی الزامی است
- آشنایی با محصولات و فرایندهای اداری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و تفکیکشده
- راحتی در کار همزمان با چندین رابط نرمافزاری و برنامه فناوری
- مهارت قوی در سازماندهی و انجام چند کار، با توانایی ایجاد روابط مثبت و دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد، استانداردهای کیفیت خدمات و توافقنامههای سطح خدمات
- مهارت روشن در ارتباط تلفنی و ایمیلی، از جمله توانایی توضیح مختصر مراحل پیچیده
- تجربه در محیط عملیات سرمایهگذاری با حجم کاری بالا
- توانایی اثباتشده در حل مسئله، از جمله تحلیل دادهها و ارائه پیشنهادها
- رویکرد نتیجهمحور همراه با پاسخگویی شخصی
- دسترسی برای کار در شیفت ثابت دوشنبه تا جمعه، بین ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر
- آشنایی با محصولات مدیریت ثروت ارائهشده توسط Sun Life Global Investments مزیت محسوب میشود
- آشنایی با فرایندهای پیچیده صندوقهای سرمایهگذاری، از جمله تسویه ماترک، مدیریت طرحهای قفلشده و مدیریت RESP مزیت محسوب میشود
- داشتن گواهی IFIC Fund Operations یا Canadian Securities Course امتیاز محسوب میشود
- تجربه کار با شبکههای توزیع صندوقهای سرمایهگذاری و سیستمهای عملیاتی مرتبط
مزایا
- مدل کاری ترکیبی با انعطافپذیری کار در دفتر و بهصورت مجازی، بر اساس نیازهای کسبوکار، مشتری و کارکنان
- ممکن است طرحهای تشویقی برای کارکنان واجد شرایط در دسترس باشد و به عملکرد فردی و شرکت مشروط است
- پشتیبانی از تسهیلات موردنیاز در فرایند درخواست در دسترس است
- دسترسی به آموزش و ماژولهای یادگیری تعیینشده
- فرصتهای یادگیری مستمر
- مشارکت در پروژهها، رویدادهای تیمی و انتقال دانش