Sun Life, merkezi Kanada’nın Toronto kentinde bulunan küresel bir finansal hizmetler şirketidir. 1865 yılında kurulan şirket; bireyler, işletmeler ve kurumlar için sigorta, yatırım, finansal danışmanlık, varlık yönetimi, sağlık ve portföy yönetimi çözümleri sunar. Sun Life, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da faaliyet gösterir; finansal hizmetleri sağlık odaklı teklifler ile bir araya getirirken sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile toplumsal etkiye önem verir. Geniş faaliyet alanı, finans, sağlık hizmetleri, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde çalışan ekipleri destekler.
İki Dilli Hesap Çözüm Temsilcisi (Yatırım Fonları) - Sun Life
Sun Life Global Investments için uygun olmayan durumdaki yatırım fonu ve ayrılmış fon işlemlerini çözüme kavuşturun. Belgeleri doğrulayın ve işlemleri ve hesap güncellemelerini tamamlamak için Danışmanlar, Dealer'lar ve MGA'lerle koordinasyon sağlayın.
Açıklama
- Yatırım fonu ve ayrılmış fon işlemlerine ilişkin uygun olmayan durumdaki (NIGO) talepleri araştırmak, takip etmek ve çözüme kavuşturmak
- Özel yazılım araçlarıyla işlem ve hesap belgelerini doğrulamak
- İşlem ve hesap güncellemelerini verimli şekilde çözmek için Danışmanlar, Dealer'lar ve MGA'lerle koordinasyon sağlamak
- Automatic Work Distributor sisteminde NIGO işlem ve hesap güncelleme taleplerini incelemek
- Düzeltilmiş talepleri almak için Danışmanlar, Dealer'lar ve MGA'lerle telefon, e-posta veya faks yoluyla iletişime geçmek
- Yorumları ve etkileşim ayrıntılarını özel yazılıma ve Salesforce'a kaydetmek
- İş paketlerini çözüme kavuşturulana kadar takip etmek
- Danışmanların telefon ve e-posta yoluyla ilettiği takip sorularını yanıtlamak
- Hesap temizleme çalışmalarını ve anlık girişimleri desteklemek
- NIGO taleplerinin hızlı çözümünü destekleyen işlevler arası ilişkiler geliştirmek
- Gerekli eğitimleri ve atanmış modülleri tamamlamak, sürekli öğrenmeyi sürdürmek
- Haftalık toplantı yöneticiliği ve e-posta gelen kutusu izleme sorumluluklarını yürütmek
- İstisna durumlarını Ekip Lideri'ne eskale etmek
- Dikkatle değerlendirilmiş süreç iyileştirmeleri önermek
- Konu uzmanlığı geliştirmek ve projelere katkıda bulunmak
- Ekip etkinliklerine ve bilgi paylaşımı faaliyetlerine katılmak
Gereksinimler
- Quebec merkezli pozisyonlar için sözlü ve yazılı Fransızca ve İngilizce bilgisi gereklidir
- Yatırım fonu ve ayrılmış fon ürünleri ile bunların yönetimi hakkında bilgi
- Birden fazla yazılım arayüzü ve teknoloji uygulamasında aynı anda çalışmaya yatkınlık
- KPI'ları, hizmet kalitesi standartlarını ve SLA'leri karşılarken olumlu ilişkiler kurabilme becerisine sahip güçlü organizasyon ve çoklu görev yetenekleri
- Karmaşık adımları özlü şekilde açıklayabilmeyi de içeren açık telefon ve e-posta iletişimi becerileri
- Yüksek hacimli bir yatırım operasyonları ortamında deneyim
- Verileri analiz etme ve önerilerde bulunmayı içeren kanıtlanmış problem çözme becerisi
- Sonuç odaklı yaklaşım ve kişisel sorumluluk bilinci
- Pazartesiden cumaya 10.00 ile 18.00 arasında sabit bir vardiyada çalışabilme
- Sun Life Global Investments tarafından sunulan varlık yönetimi ürünleri hakkında bilgi tercih sebebidir
- Miras tasfiyeleri, kilitli plan yönetimi ve RESP yönetimi dahil olmak üzere karmaşık yatırım fonu süreçleri hakkında bilgi tercih sebebidir
- IFIC Fund Operations veya Canadian Securities Course sertifikası bir avantajdır
- Yatırım fonu dağıtım ağları ve ilgili işletim sistemleriyle deneyim
Yan Haklar
- İşin, müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre ofis ve sanal çalışma esnekliği sunan hibrit çalışma modeli
- Uygun çalışanlara, bireysel ve şirket performansına bağlı olarak teşvik planları sunulabilir
- Başvuru sürecinde makul düzenleme desteği sağlanır
- Eğitimlere ve atanmış öğrenme modüllerine erişim
- Sürekli öğrenme fırsatları
- Projelere, ekip etkinliklerine ve bilgi aktarımına katılım