Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
バイリンガル口座解決担当者（投資信託）- Sun Life
Sun Life Global Investmentsの投資信託および分離型ファンド取引における不備案件を解決します。 書類を確認し、アドバイザー、ディーラー、MGAと連携して取引や口座更新を完了します。
仕事内容
- 投資信託および分離型ファンド取引の不備（NIGO）依頼を調査、追跡、解決する
- 専用ソフトウェアツールを使用して取引および口座書類を確認する
- アドバイザー、ディーラー、MGAと連携し、取引および口座更新を効率的に解決する
- Automatic Work DistributorシステムでNIGO取引および口座更新依頼を確認する
- 電話、メール、ファックスでアドバイザー、ディーラー、MGAに連絡し、修正依頼を取得する
- 専用ソフトウェアおよびSalesforceにコメントと対応内容を記録する
- 作業パッケージを解決まで追跡する
- 電話とメールでアドバイザーからの追加質問に対応する
- 口座整理および臨時施策を支援する
- NIGOを迅速に解決するための部門横断的な関係を構築する
- 必須研修と指定モジュールを完了し、継続的な学習を維持する
- 週次ハドルの進行役およびメール受信箱の監視業務を担当する
- 例外案件をチームリードにエスカレーションする
- 慎重に検討した業務改善を提案する
- 専門知識を深め、プロジェクトに貢献する
- チームイベントおよびナレッジ共有活動に参加する
応募要件
- ケベック州拠点の職務では、会話と読み書きの両方でフランス語と英語のバイリンガル能力が必須
- 投資信託および分離型ファンドの商品と事務管理に関する知識
- 複数のソフトウェアインターフェースやテクノロジーアプリケーションを同時に扱えること
- KPI、サービス品質基準、SLAを満たしながら良好な関係を構築できる、優れた整理力とマルチタスク能力
- 複雑な手順を簡潔に説明できる、明確な電話およびメールでのコミュニケーション能力
- 大量処理の投資業務環境での経験
- データを分析し提案を行うなど、実証された問題解決能力
- 成果を重視し、個人として責任を持って業務に取り組む姿勢
- 月曜日から金曜日までの固定シフト、午前10時から午後6時の勤務に対応できること
- Sun Life Global Investmentsが提供するウェルス商品に関する知識があれば尚可
- 遺産精算、ロックイン型プラン管理、RESP管理など、複雑な投資ファンド手続きに関する知識があれば尚可
- IFIC Fund OperationsまたはCanadian Securities Courseの認定があれば尚可
- 投資ファンドの販売ネットワークおよび関連する業務システムの経験
福利厚生
- 業務、顧客、従業員のニーズに応じて、オフィス勤務とバーチャル勤務を柔軟に組み合わせるハイブリッド勤務モデル
- 対象となる従業員には、個人および会社の業績に応じてインセンティブプランが適用される場合があります
- 応募プロセス中に合理的配慮のサポートを利用できます
- 研修および指定された学習モジュールを利用できます
- 継続的な学習機会
- プロジェクト、チームイベント、知識共有活動への参加