Sun Life ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das 1865 gegründete Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen Lösungen in den Bereichen Versicherungen, Investments, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Gesundheit und Asset Management. Sun Life ist in Nordamerika, Asien und Europa tätig und verbindet Finanzdienstleistungen mit gesundheitsorientierten Angeboten. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie auf gesellschaftliches Engagement. Das breit aufgestellte Geschäft unterstützt Teams in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Beratung und verwandten Dienstleistungen.
Zweisprachige/r Mitarbeiter/in für Kontenklärung (Investmentfonds) – Sun Life
Bearbeiten Sie nicht ordnungsgemäße Transaktionen mit Investment- und segregierten Fonds für Sun Life Global Investments. Prüfen Sie Unterlagen und koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Transaktionen und Kontoaktualisierungen abzuschließen.
Beschreibung
- Untersuchen, verfolgen und bearbeiten Sie nicht ordnungsgemäße (NIGO) Anfragen zu Transaktionen mit Investment- und segregierten Fonds
- Prüfen Sie Transaktions- und Kontounterlagen mithilfe proprietärer Softwaretools
- Koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Transaktionen und Kontoaktualisierungen effizient zu bearbeiten
- Prüfen Sie NIGO-Anfragen zu Transaktionen und Kontoaktualisierungen im System Automatic Work Distributor
- Kontaktieren Sie Berater, Händler und MGAs telefonisch, per E-Mail oder Fax, um korrigierte Anfragen einzuholen
- Dokumentieren Sie Kommentare und Interaktionsdetails in proprietärer Software und Salesforce
- Verfolgen Sie Arbeitspakete bis zum Abschluss
- Bearbeiten Sie Folgefragen von Beratern telefonisch und per E-Mail
- Unterstützen Sie Kontobereinigungen und Ad-hoc-Initiativen
- Bauen Sie funktionsübergreifende Beziehungen auf, die eine schnelle NIGO-Bearbeitung unterstützen
- Absolvieren Sie erforderliche Schulungen und zugewiesene Lernmodule und entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter
- Übernehmen Sie die wöchentliche Moderation von Teamrunden und die Überwachung des E-Mail-Postfachs
- Eskalieren Sie Ausnahmefälle an die Teamleitung
- Schlagen Sie sorgfältig geprüfte Prozessverbesserungen vor
- Bauen Sie Fachwissen auf und tragen Sie zu Projekten bei
- Nehmen Sie an Teamveranstaltungen und Aktivitäten zum Wissensaustausch teil
Anforderungen
- Für Positionen mit Einsatzort Québec sind Französisch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich
- Kenntnisse über Investmentfonds und segregierte Fonds sowie deren Verwaltung
- Sicherer Umgang mit mehreren Softwareoberflächen und Technologieanwendungen gleichzeitig
- Ausgeprägte Organisations- und Multitasking-Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, positive Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig KPIs, Qualitätsstandards und SLAs zu erfüllen
- Klare Kommunikationsfähigkeiten am Telefon und per E-Mail, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Schritte prägnant zu erklären
- Erfahrung in einem umsatzstarken Investment-Operations-Umfeld
- Nachgewiesene Problemlösungskompetenz, einschließlich der Analyse von Daten und der Abgabe von Empfehlungen
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit persönlicher Verantwortungsübernahme
- Verfügbarkeit für eine feste Montag-bis-Freitag-Schicht zwischen 10:00 und 18:00 Uhr
- Kenntnisse der von Sun Life Global Investments angebotenen Vermögensprodukte sind von Vorteil
- Kenntnisse komplexer Investmentfondsprozesse, einschließlich Nachlassabwicklungen, der Verwaltung gesperrter Pläne und der RESP-Verwaltung, sind von Vorteil
- Eine Zertifizierung in IFIC Fund Operations oder der Canadian Securities Course ist von Vorteil
- Erfahrung mit Vertriebsnetzwerken für Investmentfonds und zugehörigen Betriebssystemen
Zusatzleistungen
- Hybrides Arbeitsmodell mit Flexibilität für Büro- und virtuelles Arbeiten je nach Bedarf des Unternehmens, der Kunden und der Mitarbeitenden
- Anreizpläne können berechtigten Mitarbeitenden vorbehaltlich der individuellen und der Unternehmensleistung zur Verfügung stehen
- Während des Bewerbungsprozesses steht Unterstützung bei angemessenen Vorkehrungen zur Verfügung
- Zugang zu Schulungen und zugewiesenen Lernmodulen
- Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterbildung
- Beteiligung an Projekten, Teamveranstaltungen und Wissensaustausch