Sun Life är ett globalt företag inom finansiella tjänster med huvudkontor i Toronto, Kanada. Företaget grundades 1865 och erbjuder försäkringar, investeringar, finansiell rådgivning samt lösningar inom förmögenhetsförvaltning, hälsa och kapitalförvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. Sun Life bedriver verksamhet i Nordamerika, Asien och Europa och kombinerar finansiella tjänster med hälsorelaterade erbjudanden, med fokus på hållbarhet, mångfald och inkludering samt samhällsengagemang. Den breda verksamheten omfattar team inom finans, hälso- och sjukvård, rådgivning och närliggande tjänsteområden.
Tvåspråkig handläggare för kontolösning (fonder) – Sun Life
Lös transaktioner för fonder och separata fonder hos Sun Life Global Investments som inte kan behandlas i befintligt skick. Validera dokumentation och samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att slutföra handels- och kontouppdateringar.
Beskrivning
- Utred, följ upp och lös NIGO-begäranden för transaktioner i fonder och separata fonder
- Validera handels- och kontodokumentation med hjälp av egenutvecklade programvaruverktyg
- Samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att effektivt lösa handels- och kontouppdateringar
- Granska NIGO-begäranden om handels- och kontouppdateringar i systemet Automatic Work Distributor
- Kontakta rådgivare, återförsäljare och MGA:er per telefon, e-post eller fax för att få korrigerade begäranden
- Registrera kommentarer och uppgifter om interaktioner i egenutvecklad programvara och Salesforce
- Följ arbetsuppgifter hela vägen till lösning
- Hantera uppföljningsfrågor från rådgivare per telefon och e-post
- Stöd rensning av konton och ad hoc-initiativ
- Utveckla tvärfunktionella relationer som bidrar till snabb lösning av NIGO-ärenden
- Genomför obligatorisk utbildning och tilldelade moduler samtidigt som du upprätthåller ett kontinuerligt lärande
- Ansvara för veckovis huddle-master- och övervakning av e-postinkorgen
- Eskalera undantagsärenden till teamledaren
- Föreslå väl genomtänkta processförbättringar
- Bygg ämnesexpertis och bidra till projekt
- Delta i teamaktiviteter och kunskapsdelning
Krav
- Franska och engelska på professionell nivå, både muntligt och skriftligt, krävs för roller baserade i Québec
- Kunskap om fond- och separata fondsprodukter samt administration av dessa
- Förmåga att samtidigt arbeta i flera programvarugränssnitt och tekniska applikationer
- Mycket god organisations- och multitaskingförmåga, med förmåga att bygga positiva relationer samtidigt som du uppnår KPI:er, kvalitetsstandarder och SLA:er
- Tydlig kommunikationsförmåga i telefon och e-post, inklusive förmåga att kortfattat förklara komplexa steg
- Erfarenhet från en investeringsverksamhet med högt ärendevolym
- Dokumenterad problemlösningsförmåga, inklusive att analysera data och ge rekommendationer
- Resultatinriktat arbetssätt med personligt ansvar
- Möjlighet att arbeta ett fast måndag till fredag-skift mellan kl. 10.00 och 18.00
- Kunskap om de förmögenhetsprodukter som erbjuds av Sun Life Global Investments är meriterande
- Kunskap om komplexa fondprocesser, inklusive avveckling av dödsbon, administration av låsta planer och administration av RESP, är meriterande
- Certifiering inom IFIC Fund Operations eller Canadian Securities Course är meriterande
- Erfarenhet av distributionsnätverk för investeringsfonder och relaterade driftssystem
Förmåner
- Hybrid arbetsmodell med flexibilitet mellan kontor och distansarbete utifrån verksamhetens, kundernas och medarbetarnas behov
- Incitamentsprogram kan vara tillgängliga för berättigade medarbetare, beroende på individuell prestation och företagets resultat
- Stöd med anpassningar finns tillgängligt under ansökningsprocessen
- Tillgång till utbildning och tilldelade utbildningsmoduler
- Möjligheter till kontinuerligt lärande
- Deltagande i projekt, teamaktiviteter och kunskapsöverföring