Sun Life là công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Toronto, Canada. Được thành lập vào năm 1865, công ty cung cấp các giải pháp bảo hiểm, đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ sức khỏe và quản lý tài sản cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. Sun Life hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, kết hợp các dịch vụ tài chính với những giải pháp tập trung vào sức khỏe, đồng thời chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập cũng như đóng góp cho cộng đồng. Phạm vi hoạt động rộng lớn của công ty hỗ trợ các đội ngũ làm việc trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Chuyên viên xử lý tài khoản song ngữ (Quỹ tương hỗ) - Sun Life
Xử lý các giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt chưa hợp lệ của Sun Life Global Investments. Xác minh hồ sơ và phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để hoàn tất cập nhật giao dịch và tài khoản.
Mô tả
- Điều tra, theo dõi và xử lý các yêu cầu giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt chưa hợp lệ (NIGO)
- Xác minh hồ sơ giao dịch và tài khoản bằng các công cụ phần mềm độc quyền
- Phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để xử lý hiệu quả các cập nhật giao dịch và tài khoản
- Rà soát các yêu cầu giao dịch NIGO và cập nhật tài khoản trong hệ thống Automatic Work Distributor
- Liên hệ với Cố vấn, Đại lý và MGA qua điện thoại, email hoặc fax để nhận yêu cầu đã chỉnh sửa
- Ghi lại nhận xét và chi tiết tương tác trong phần mềm độc quyền và Salesforce
- Theo dõi các gói công việc cho đến khi được giải quyết
- Xử lý các câu hỏi tiếp theo từ Cố vấn qua điện thoại và email
- Hỗ trợ làm sạch tài khoản và các sáng kiến phát sinh
- Xây dựng mối quan hệ liên chức năng nhằm hỗ trợ giải quyết NIGO nhanh chóng
- Hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc và các mô-đun được giao, đồng thời duy trì việc học hỏi liên tục
- Quản lý trách nhiệm chủ trì cuộc họp hằng tuần và theo dõi hộp thư email
- Chuyển các trường hợp ngoại lệ lên Trưởng nhóm
- Đề xuất các cải tiến quy trình có cân nhắc
- Xây dựng chuyên môn nghiệp vụ và đóng góp cho các dự án
- Tham gia các sự kiện của nhóm và hoạt động chia sẻ kiến thức
Yêu cầu
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, cả nói và viết, đối với các vị trí làm việc tại Quebec
- Có kiến thức về các sản phẩm và hoạt động quản trị quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt
- Thoải mái làm việc đồng thời trên nhiều giao diện phần mềm và ứng dụng công nghệ
- Kỹ năng tổ chức và xử lý nhiều nhiệm vụ tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực đồng thời đáp ứng KPI, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và SLA
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và email rõ ràng, bao gồm khả năng giải thích ngắn gọn các bước phức tạp
- Kinh nghiệm trong môi trường vận hành đầu tư có khối lượng công việc lớn
- Có khả năng giải quyết vấn đề đã được chứng minh, bao gồm phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất
- Tập trung vào kết quả và có tinh thần chịu trách nhiệm cá nhân
- Có thể làm ca cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khoảng 10:00 đến 18:00
- Ưu tiên có kiến thức về các sản phẩm tài sản của Sun Life Global Investments
- Ưu tiên có kiến thức về các quy trình quỹ đầu tư phức tạp, bao gồm thanh toán di sản, quản trị kế hoạch bị khóa và quản trị RESP
- Có chứng chỉ IFIC Fund Operations hoặc Canadian Securities Course là một lợi thế
- Có kinh nghiệm với mạng lưới phân phối quỹ đầu tư và các hệ thống vận hành liên quan
Phúc lợi
- Mô hình làm việc kết hợp với sự linh hoạt giữa văn phòng và trực tuyến, tùy theo nhu cầu kinh doanh, khách hàng và nhân viên
- Các chương trình khuyến khích có thể dành cho nhân viên đủ điều kiện, tùy thuộc vào kết quả cá nhân và kết quả của công ty
- Có hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong quá trình ứng tuyển
- Được tiếp cận các khóa đào tạo và mô-đun học tập được giao
- Có cơ hội học hỏi liên tục
- Tham gia các dự án, sự kiện của nhóm và hoạt động chuyển giao kiến thức