A Sun Life egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek központja a kanadai Torontóban található. Az 1865-ben alapított vállalat biztosítási, befektetési, pénzügyi tanácsadási, vagyonkezelési, egészségügyi és eszközkezelési megoldásokat kínál magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A Sun Life Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában működik, és a pénzügyi szolgáltatásokat egészségközpontú kínálattal ötvözi, miközben hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, a sokszínűségre és befogadásra, valamint a közösségi hatásra. Széles körű tevékenysége pénzügyi, egészségügyi, tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatásokban dolgozó csapatokat támogat.
Kétnyelvű számlarendezési munkatárs (Befektetési alapok) - Sun Life
A Sun Life Global Investments számára rendezze a nem megfelelő állapotú befektetési alap- és elkülönítettalap-tranzakciókat. Ellenőrizze a dokumentációt, és működjön együtt tanácsadókkal, kereskedőkkel és MGA-kkal a tranzakciók és számlafrissítések lezárása érdekében.
Kanada54 600 $ – 84 800 $ / év
HibridSzerződésesKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolKötelező Nyelv: franciaKétnyelvűLeírás
- A befektetési alapokkal és elkülönített alapokkal kapcsolatos nem megfelelő állapotú (NIGO) kérelmek kivizsgálása, nyomon követése és rendezése
- A tranzakciós és számladokumentáció ellenőrzése saját fejlesztésű szoftvereszközökkel
- Együttműködés tanácsadókkal, kereskedőkkel és MGA-kkal a tranzakciók és számlafrissítések hatékony rendezése érdekében
- A NIGO tranzakciós és számlafrissítési kérelmek áttekintése az Automatic Work Distributor rendszerben
- Tanácsadók, kereskedők és MGA-k megkeresése telefonon, e-mailben vagy faxon a javított kérelmek beszerzése érdekében
- Megjegyzések és interakciós adatok rögzítése a saját fejlesztésű szoftverben és a Salesforce-ban
- A munkacsomagok nyomon követése a rendezésig
- A tanácsadók telefonon és e-mailben feltett utólagos kérdéseinek kezelése
- Számlatisztítási feladatok és eseti kezdeményezések támogatása
- A gyors NIGO-rendezést támogató, több szakterületet átfogó kapcsolatok kialakítása
- A szükséges képzések és a kijelölt modulok elvégzése a folyamatos tanulás fenntartása mellett
- A heti huddle-master és e-mail-postafiók-figyelési feladatok ellátása
- A kivételes esetek eszkalálása a csapatvezetőhöz
- Mérlegelt folyamatfejlesztési javaslatok megfogalmazása
- Szaktárgyi ismeretek kiépítése és projektekhez való hozzájárulás
- Részvétel csapateseményeken és tudásmegosztási tevékenységekben
Követelmények
- A québeci munkakörökhöz szóbeli és írásbeli francia- és angolnyelv-tudás szükséges
- A befektetési és elkülönített alapok termékeinek és adminisztrációjának ismerete
- Magabiztos munkavégzés több szoftveres felületen és technológiai alkalmazásban egyidejűleg
- Erős szervezési és multitaskingkészség, valamint pozitív kapcsolatok kialakításának képessége a KPI-k, a szolgáltatási minőségi előírások és az SLA-k teljesítése mellett
- Egyértelmű telefonos és e-mailes kommunikációs készség, beleértve az összetett lépések tömör elmagyarázásának képességét
- Tapasztalat nagy volumenű befektetési műveleti környezetben
- Bizonyított problémamegoldó képesség, beleértve az adatelemzést és az ajánlások megfogalmazását
- Eredményorientált hozzáállás és személyes felelősségvállalás
- Elérhetőség egy rögzített, hétfőtől péntekig tartó, 10:00 és 18:00 közötti műszakban
- A Sun Life Global Investments által kínált vagyonkezelési termékek ismerete előnyt jelent
- Az összetett befektetésialap-folyamatok, többek között a hagyatéki elszámolások, a zárolt konstrukciók adminisztrációja és a RESP-adminisztráció ismerete előnyt jelent
- Az IFIC Fund Operations vagy a Canadian Securities Course tanúsítványa előnyt jelent
- Tapasztalat befektetési alapok forgalmazási hálózataival és a kapcsolódó operációs rendszerekkel
Juttatások
- Hibrid munkamodell irodai és virtuális munkavégzési rugalmassággal, az üzleti, ügyfél- és munkavállalói igények alapján
- A jogosult munkavállalók számára egyéni és vállalati teljesítményhez kötött ösztönző programok állhatnak rendelkezésre
- A jelentkezési folyamat során támogatás érhető el a szükséges alkalmazkodási intézkedésekhez
- Hozzáférés képzésekhez és kijelölt tanulási modulokhoz
- Folyamatos tanulási lehetőségek
- Részvétel projektekben, csapateseményeken és tudásátadási alkalmakon