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Sun Life
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Sponsor per visto H1BAssistenza sanitariaConsulenzaFinanza
Sun Life è una società globale di servizi finanziari con sede a Toronto, in Canada. Fondata nel 1865, offre soluzioni assicurative, di investimento, consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, servizi sanitari e gestione degli asset a privati, aziende e istituzioni. Sun Life opera in Nord America, Asia ed Europa, combinando i servizi finanziari con proposte orientate alla salute e ponendo l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità e sull’inclusione, nonché sull’impatto nelle comunità. La sua ampia attività sostiene team che lavorano nei settori della finanza, della sanità, della consulenza e dei servizi correlati.
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Offerte dell’azienda

Rappresentante bilingue per la risoluzione dei conti (fondi comuni) - Sun Life

Risolvi le transazioni non conformi di fondi comuni e fondi segregati per Sun Life Global Investments. Verifica la documentazione e coordina le attività con consulenti, dealer e MGA per completare le operazioni e gli aggiornamenti dei conti.

CACanada
54.600 $ – 84.800 $ / anno
IbridoContrattoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseBilingue

Descrizione

  • Esaminare, monitorare e risolvere le richieste NIGO (non conformi) relative alle transazioni di fondi comuni e fondi segregati
  • Verificare la documentazione delle operazioni e dei conti tramite strumenti software proprietari
  • Coordinarsi con consulenti, dealer e MGA per risolvere in modo efficiente le operazioni e gli aggiornamenti dei conti
  • Esaminare le richieste NIGO relative a operazioni e aggiornamenti dei conti nel sistema Automatic Work Distributor
  • Contattare consulenti, dealer e MGA per telefono, e-mail o fax per ottenere richieste corrette
  • Registrare commenti e dettagli delle interazioni nel software proprietario e in Salesforce
  • Monitorare i pacchetti di lavoro fino alla risoluzione
  • Gestire le domande di follow-up dei consulenti per telefono e via e-mail
  • Supportare la regolarizzazione dei conti e le iniziative ad hoc
  • Sviluppare relazioni interfunzionali che favoriscano una rapida risoluzione dei casi NIGO
  • Completare la formazione richiesta e i moduli assegnati, mantenendo un apprendimento continuo
  • Gestire le responsabilità settimanali di conduzione delle riunioni e monitoraggio della casella di posta elettronica
  • Escalare i casi eccezionali al responsabile del team
  • Suggerire miglioramenti di processo ponderati
  • Sviluppare competenze specialistiche e contribuire ai progetti
  • Partecipare agli eventi del team e alle attività di condivisione delle conoscenze

Requisiti

  • Per i ruoli con sede in Quebec è richiesta la conoscenza bilingue del francese e dell’inglese, sia orale sia scritta
  • Conoscenza dei prodotti e dell’amministrazione di fondi comuni e fondi segregati
  • Disponibilità a lavorare contemporaneamente su più interfacce software e applicazioni tecnologiche
  • Ottime capacità organizzative e di gestione di più attività, con la capacità di costruire relazioni positive rispettando KPI, standard di qualità del servizio e SLA
  • Capacità di comunicazione chiara al telefono e via e-mail, inclusa la capacità di spiegare concisamente procedure complesse
  • Esperienza in un ambiente operativo di investimenti ad alto volume
  • Comprovata capacità di risolvere problemi, inclusa l’analisi dei dati e la formulazione di raccomandazioni
  • Approccio orientato ai risultati e responsabilità personale
  • Disponibilità per un turno fisso dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00
  • La conoscenza dei prodotti patrimoniali offerti da Sun Life Global Investments è considerata un vantaggio
  • La conoscenza di processi complessi relativi ai fondi di investimento, inclusi liquidazioni ereditarie, amministrazione di piani vincolati e amministrazione di RESP, è considerata un vantaggio
  • La certificazione IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course costituisce un titolo preferenziale
  • Esperienza con reti di distribuzione di fondi di investimento e relativi sistemi operativi

Benefit

  • Modello di lavoro ibrido con flessibilità tra ufficio e lavoro virtuale in base alle esigenze aziendali, dei clienti e dei dipendenti
  • Potrebbero essere disponibili piani di incentivazione per i dipendenti idonei, subordinati alle prestazioni individuali e aziendali
  • È disponibile supporto per gli adattamenti durante il processo di candidatura
  • Accesso alla formazione e ai moduli di apprendimento assegnati
  • Opportunità di apprendimento continuo
  • Partecipazione a progetti, eventi del team e attività di condivisione delle conoscenze

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