Sun Life to globalna firma świadcząca usługi finansowe, z siedzibą główną w Toronto w Kanadzie. Założona w 1865 roku, oferuje osobom prywatnym, przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa finansowego, zarządzania majątkiem, ochrony zdrowia i zarządzania aktywami. Sun Life prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Azji i Europie, łącząc usługi finansowe z ofertą skoncentrowaną na zdrowiu oraz kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność, a także wpływ na społeczności. Szeroki zakres działalności firmy obejmuje zespoły pracujące w finansach, ochronie zdrowia, konsultingu i powiązanych usługach.
Dwujęzyczny specjalista ds. rozwiązywania problemów z rachunkami (fundusze inwestycyjne) — Sun Life
Rozwiązuj nieprawidłowo złożone transakcje dotyczące funduszy inwestycyjnych i segregowanych w Sun Life Global Investments. Weryfikuj dokumentację i współpracuj z doradcami, dealerami oraz MGA, aby finalizować transakcje i aktualizacje rachunków.
Opis
- Analizować, śledzić i rozwiązywać wnioski dotyczące nieprawidłowo złożonych transakcji funduszy inwestycyjnych i segregowanych (NIGO)
- Weryfikować dokumentację transakcji i rachunków za pomocą własnych narzędzi programowych
- Koordynować współpracę z doradcami, dealerami i MGA w celu sprawnego finalizowania transakcji i aktualizacji rachunków
- Przeglądać wnioski NIGO dotyczące transakcji i aktualizacji rachunków w systemie Automatic Work Distributor
- Kontaktować się z doradcami, dealerami i MGA telefonicznie, e-mailowo lub faksem w celu uzyskania poprawionych wniosków
- Rejestrować komentarze i szczegóły interakcji w firmowym oprogramowaniu oraz Salesforce
- Śledzić pakiety robocze aż do ich rozwiązania
- Obsługiwać dodatkowe pytania doradców telefonicznie i e-mailowo
- Wspierać porządkowanie rachunków i inicjatywy ad hoc
- Rozwijać relacje międzyfunkcyjne wspierające szybkie rozwiązywanie spraw NIGO
- Ukończyć wymagane szkolenia i przypisane moduły, stale rozwijając wiedzę
- Prowadzić cotygodniowe obowiązki gospodarza spotkań zespołu i monitorować skrzynkę e-mail
- Eskalować sprawy wyjątkowe do lidera zespołu
- Proponować przemyślane usprawnienia procesów
- Budować ekspertyzę merytoryczną i uczestniczyć w projektach
- Uczestniczyć w wydarzeniach zespołowych i wymianie wiedzy
Wymagania
- W przypadku stanowisk w Quebecu wymagana jest biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego w mowie i piśmie
- Znajomość produktów i administracji funduszy inwestycyjnych oraz segregowanych
- Swoboda jednoczesnej pracy w wielu interfejsach oprogramowania i aplikacjach technologicznych
- Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność wykonywania wielu zadań, a także budowania pozytywnych relacji przy realizacji KPI, standardów jakości obsługi i SLA
- Jasne umiejętności komunikacji telefonicznej i e-mailowej, w tym zdolność zwięzłego wyjaśniania złożonych etapów
- Doświadczenie w środowisku operacji inwestycyjnych o dużej liczbie spraw
- Udokumentowane umiejętności rozwiązywania problemów, w tym analizowania danych i formułowania rekomendacji
- Nastawienie na wyniki i osobista odpowiedzialność
- Dyspozycyjność do pracy w stałych godzinach od poniedziałku do piątku między 10:00 a 18:00
- Znajomość produktów majątkowych oferowanych przez Sun Life Global Investments będzie dodatkowym atutem
- Znajomość złożonych procesów dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym rozliczania spadków, administracji planami zablokowanymi i administracji RESP, będzie dodatkowym atutem
- Certyfikat IFIC Fund Operations lub Canadian Securities Course będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w pracy z sieciami dystrybucji funduszy inwestycyjnych i powiązanymi systemami operacyjnymi
Benefity
- Hybrydowy model pracy z elastycznością pracy w biurze i zdalnie, zależnie od potrzeb biznesu, klientów i pracowników
- Plany motywacyjne mogą być dostępne dla uprawnionych pracowników, zależnie od wyników indywidualnych i firmy
- Wsparcie w zakresie dostosowań jest dostępne podczas procesu aplikacyjnego
- Dostęp do szkoleń i przypisanych modułów edukacyjnych
- Możliwości ciągłego rozwoju
- Udział w projektach, wydarzeniach zespołowych i przekazywaniu wiedzy