Sun Life
Sun Life
A Sun Life é uma empresa global de serviços financeiros sediada em Toronto, Canadá. Fundada em 1865, oferece soluções de seguros, investimentos, orientação financeira, patrimônio, saúde e gestão de ativos para pessoas físicas, empresas e instituições. A Sun Life atua na América do Norte, na Ásia e na Europa, combinando serviços financeiros com ofertas voltadas à saúde e destacando seu compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão, além do impacto na comunidade. Sua ampla atuação apoia equipes que trabalham com finanças, saúde, consultoria e serviços relacionados.

Representante bilíngue de resolução de contas (fundos mútuos) - Sun Life

Resolva transações de fundos mútuos e segregados com pendências para a Sun Life Global Investments. Valide a documentação e coordene com Assessores, Distribuidores e MGAs para concluir operações e atualizações de contas.

Descrição

  • Investigar, acompanhar e resolver solicitações NIGO (não conformes) de transações de fundos mútuos e segregados
  • Validar a documentação de operações e contas por meio de ferramentas de software proprietárias
  • Coordenar com Assessores, Distribuidores e MGAs para resolver operações e atualizações de contas com eficiência
  • Analisar solicitações NIGO de operações e atualizações de contas no sistema Automatic Work Distributor
  • Entrar em contato com Assessores, Distribuidores e MGAs por telefone, e-mail ou fax para obter solicitações corrigidas
  • Registrar comentários e detalhes das interações no software proprietário e no Salesforce
  • Acompanhar os pacotes de trabalho até a resolução
  • Responder a perguntas de acompanhamento dos Assessores por telefone e e-mail
  • Apoiar a regularização de contas e iniciativas ad hoc
  • Desenvolver relacionamentos multifuncionais que contribuam para a rápida resolução de casos NIGO
  • Concluir os treinamentos obrigatórios e os módulos atribuídos, mantendo o aprendizado contínuo
  • Gerenciar as responsabilidades semanais de condução de reuniões e monitoramento da caixa de entrada de e-mail
  • Escalar casos excepcionais para o Líder da Equipe
  • Sugerir melhorias de processos bem ponderadas
  • Desenvolver especialização no assunto e contribuir para projetos
  • Participar de eventos da equipe e atividades de compartilhamento de conhecimento

Requisitos

  • É necessário domínio bilíngue de francês e inglês, tanto oral quanto escrito, para funções baseadas em Quebec
  • Conhecimento de produtos e administração de fundos mútuos e segregados
  • Facilidade para trabalhar simultaneamente com várias interfaces de software e aplicativos tecnológicos
  • Forte capacidade de organização e multitarefa, com habilidade para construir relacionamentos positivos enquanto cumpre KPIs, padrões de qualidade de serviço e SLAs
  • Habilidades claras de comunicação por telefone e e-mail, incluindo a capacidade de explicar etapas complexas de forma concisa
  • Experiência em um ambiente de operações de investimentos de alto volume
  • Capacidade comprovada de solucionar problemas, incluindo analisar dados e fazer recomendações
  • Abordagem orientada a resultados, com responsabilidade pessoal
  • Disponibilidade para um turno fixo de segunda a sexta-feira, entre 10h e 18h
  • Conhecimento dos produtos de patrimônio oferecidos pela Sun Life Global Investments é considerado um diferencial
  • Conhecimento de processos complexos de fundos de investimento, incluindo liquidação de espólios, administração de planos bloqueados e administração de RESP é considerado um diferencial
  • A certificação IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course é considerada um diferencial
  • Experiência com redes de distribuição de fundos de investimento e sistemas operacionais relacionados

Benefícios

  • Modelo de trabalho híbrido com flexibilidade entre o escritório e o trabalho virtual, conforme as necessidades do negócio, dos clientes e dos funcionários
  • Planos de incentivo podem estar disponíveis para funcionários elegíveis, sujeitos ao desempenho individual e da empresa
  • Há suporte para adaptações durante o processo de candidatura
  • Acesso a treinamentos e módulos de aprendizagem atribuídos
  • Oportunidades de aprendizado contínuo
  • Participação em projetos, eventos da equipe e transferência de conhecimento

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