Sun Life is een wereldwijd opererend financieel dienstverleningsbedrijf met het hoofdkantoor in Toronto, Canada. Het bedrijf werd opgericht in 1865 en biedt particulieren, bedrijven en instellingen oplossingen op het gebied van verzekeringen, beleggingen, financieel advies, vermogen, gezondheid en vermogensbeheer. Sun Life is actief in Noord-Amerika, Azië en Europa en combineert financiële dienstverlening met gezondheidsgerichte oplossingen. Daarbij legt het bedrijf de nadruk op duurzaamheid, diversiteit en inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. De brede bedrijfsactiviteiten ondersteunen teams in financiën, gezondheidszorg, advies en aanverwante dienstverlening.
Tweetalige medewerker voor rekeningcorrectie (beleggingsfondsen) – Sun Life
Los transacties met beleggingsfondsen en gesegregeerde fondsen die niet in orde zijn op voor Sun Life Global Investments. Controleer documentatie en werk samen met adviseurs, dealers en MGA's om transactie- en rekeningupdates af te ronden.
Canada$ 54.600 – $ 84.800 / jaar
HybrideContractMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: FransTweetaligBeschrijving
- Onderzoek, volg en los verzoeken op voor transacties met beleggingsfondsen en gesegregeerde fondsen die niet in orde zijn (NIGO)
- Valideer transactie- en rekeningdocumentatie met behulp van bedrijfseigen softwaretools
- Werk samen met adviseurs, dealers en MGA's om transactie- en rekeningupdates efficiënt af te handelen
- Beoordeel NIGO-verzoeken voor transactie- en rekeningupdates in het Automatic Work Distributor-systeem
- Neem telefonisch, per e-mail of fax contact op met adviseurs, dealers en MGA's om gecorrigeerde verzoeken te verkrijgen
- Leg opmerkingen en interactiedetails vast in bedrijfseigen software en Salesforce
- Volg werkpakketten op tot ze zijn opgelost
- Beantwoord vervolgvragen van adviseurs telefonisch en per e-mail
- Ondersteun rekeningopschoningen en ad-hocinitiatieven
- Bouw organisatiebrede relaties op die een snelle oplossing van NIGO-verzoeken ondersteunen
- Voltooi verplichte trainingen en toegewezen modules en blijf voortdurend leren
- Beheer de wekelijkse huddle-master- en monitoringtaken voor de e-mailinbox
- Escaleren van uitzonderingsgevallen naar de teamleider
- Stel weloverwogen procesverbeteringen voor
- Bouw vakinhoudelijke expertise op en draag bij aan projecten
- Neem deel aan teamevenementen en activiteiten voor kennisdeling
Vereisten
- Beheersing van het Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk, is vereist voor functies in Québec
- Kennis van beleggingsfondsen en gesegregeerde fondsen en de administratie daarvan
- Je werkt gemakkelijk tegelijkertijd met meerdere software-interfaces en technologische toepassingen
- Sterke organisatorische en multitaskingvaardigheden, met het vermogen positieve relaties op te bouwen en tegelijkertijd KPI's, kwaliteitsnormen en SLA's te behalen
- Duidelijke communicatieve vaardigheden via telefoon en e-mail, inclusief het vermogen complexe stappen beknopt uit te leggen
- Ervaring in een omgeving met een hoog volume aan beleggingsactiviteiten
- Aantoonbare probleemoplossende vaardigheden, waaronder het analyseren van gegevens en het doen van aanbevelingen
- Resultaatgerichte instelling met persoonlijke verantwoordelijkheid
- Beschikbaarheid voor een vaste maandag-tot-en-met-vrijdagdienst tussen 10:00 en 18:00 uur
- Kennis van vermogensproducten die Sun Life Global Investments aanbiedt, is een pluspunt
- Kennis van complexe processen rond beleggingsfondsen, waaronder afwikkeling van nalatenschappen, beheer van geblokkeerde plannen en RESP-beheer, is een pluspunt
- Een certificering in IFIC Fund Operations of de Canadian Securities Course is een pluspunt
- Ervaring met distributienetwerken voor beleggingsfondsen en bijbehorende besturingssystemen
Voordelen
- Hybride werkmodel met flexibiliteit voor werken op kantoor en op afstand, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, de klant en de medewerker
- Incentiveplannen kunnen beschikbaar zijn voor daarvoor in aanmerking komende medewerkers, afhankelijk van individuele en bedrijfsprestaties
- Tijdens het sollicitatieproces is ondersteuning bij aanpassingen beschikbaar
- Toegang tot trainingen en toegewezen leermodules
- Mogelijkheden voor voortdurende ontwikkeling
- Betrokkenheid bij projecten, teamevenementen en kennisoverdracht