Sun Life je globální společnost poskytující finanční služby se sídlem v kanadském Torontu. Byla založena v roce 1865 a nabízí jednotlivcům, podnikům a institucím řešení v oblasti pojištění, investic, finančního poradenství, správy majetku, zdravotní péče a správy aktiv. Sun Life působí v Severní Americe, Asii a Evropě, propojuje finanční služby s nabídkou zaměřenou na zdraví a klade důraz na udržitelnost, rozmanitost a inkluzi i na přínos pro komunity. Široký rozsah její činnosti podporuje týmy působící ve financích, zdravotnictví, poradenství a souvisejících službách.
Dvojjazyčný specialista pro řešení problémů s účty (podílové fondy) — Sun Life
Řešte nesprávně podané transakce podílových a segregovaných fondů pro Sun Life Global Investments. Ověřujte dokumentaci a koordinujte spolupráci s poradci, dealery a MGA za účelem dokončení transakcí a aktualizací účtů.
Popis
- Prověřovat, sledovat a řešit požadavky na nesprávně podané transakce podílových a segregovaných fondů (NIGO)
- Ověřovat dokumentaci k transakcím a účtům pomocí vlastních softwarových nástrojů
- Koordinovat spolupráci s poradci, dealery a MGA za účelem efektivního dokončení transakcí a aktualizací účtů
- Kontrolovat požadavky NIGO na transakce a aktualizace účtů v systému Automatic Work Distributor
- Kontaktovat poradce, dealery a MGA telefonicky, e-mailem nebo faxem a získávat opravené požadavky
- Zaznamenávat komentáře a podrobnosti interakcí do vlastního softwaru a Salesforce
- Sledovat pracovní balíčky až do vyřešení
- Vyřizovat doplňující dotazy poradců telefonicky a e-mailem
- Podporovat čištění účtů a ad hoc iniciativy
- Rozvíjet mezifunkční vztahy, které podporují rychlé řešení případů NIGO
- Dokončovat povinná školení a přidělené moduly a průběžně si rozšiřovat znalosti
- Zajišťovat týdenní povinnosti moderátora týmových porad a monitorování e-mailové schránky
- Předávat výjimečné případy vedoucímu týmu
- Navrhovat promyšlená zlepšení procesů
- Budovat odborné znalosti a přispívat k projektům
- Účastnit se týmových akcí a aktivit zaměřených na sdílení znalostí
Požadavky
- U pozic v Québecu je vyžadována ústní i písemná znalost francouzštiny a angličtiny
- Znalost produktů a administrace podílových a segregovaných fondů
- Schopnost současně pracovat s více softwarovými rozhraními a technologickými aplikacemi
- Vynikající organizační schopnosti a schopnost zvládat více úkolů, budovat pozitivní vztahy a současně plnit KPI, standardy kvality služeb a SLA
- Jasné komunikační dovednosti po telefonu a e-mailem včetně schopnosti stručně vysvětlit složité kroky
- Zkušenost z prostředí investičních operací s vysokým objemem práce
- Prokazatelné schopnosti řešit problémy včetně analýzy dat a formulování doporučení
- Zaměření na výsledky a osobní odpovědnost
- Dostupnost pro pevnou směnu od pondělí do pátku mezi 10:00 a 18:00
- Znalost majetkových produktů nabízených společností Sun Life Global Investments je výhodou
- Znalost složitých procesů investičních fondů včetně vypořádání dědictví, administrace zablokovaných plánů a administrace RESP je výhodou
- Certifikace IFIC Fund Operations nebo Canadian Securities Course je výhodou
- Zkušenost s distribučními sítěmi investičních fondů a souvisejícími provozními systémy
Benefity
- Hybridní model práce s možností práce z kanceláře i na dálku podle potřeb firmy, klientů a zaměstnanců
- Motivační programy mohou být dostupné oprávněným zaměstnancům v závislosti na individuálních výsledcích a výsledcích společnosti
- Podpora při zajištění potřebných úprav je dostupná během náborového procesu
- Přístup ke školením a přiděleným vzdělávacím modulům
- Možnosti průběžného vzdělávání
- Zapojení do projektů, týmových akcí a sdílení znalostí