远程客户经理 - 美国
负责 Nitrogen AI 驱动的财务顾问 SaaS 平台的客户留存、续约、产品采用和业务拓展。 建立值得信赖的客户关系，发掘增长机会并支持 Advisor Direct 用户。
描述
- 支持 Advisor Direct 客户整个使用旅程，改善账户健康度、确保续约、拓展合作关系并促成转介绍。
- 与现有客户开展以价值为导向的销售沟通。
- 遵循既定流程处理合同变更、追加销售、升级、续约和取消。
- 识别、确定优先级并完成拓展所负责客户账户的机会。
- 协助制定并实施 Advisor Direct 客户互动策略。
- 利用营销活动加强客户互动、产品采用和账户增长。
- 确保 Salesforce 中的账户、联系人和用户记录准确无误。
- 参加团队、跨职能、产品培训及全公司会议。
- 在整个客户组合中创建可规模化的一对多客户互动项目。
- 帮助顾问提升对 Nitrogen 产品的熟练程度。
- 推荐相关培训并与 Coaching 团队协作。
- 识别并促成额外的年度经常性收入机会。
- 策划并开展网络研讨会、办公时间及其他客户互动活动。
- 解决与账单和合同相关的客户问题。
- 参与通话复盘，支持持续改进。
- 按时提交准确的绩效报告。
- 传达客户对产品改进的请求及其他反馈。
- 确定客户升级问题的优先级，并遵循标准操作流程直至解决。
- 达成客户留存目标。
- 处理续约费率上涨并发送所需的客户通知。
- 留住或挽回提出取消请求的客户。
任职要求
- 在采用 SaaS 订阅模式的科技公司拥有至少两年工作经验。
- 拥有至少两年面向客户的科技岗位经验。
- 至少一年在核心工作职能中每天使用 Salesforce。
- 拥有大学学位或同等专业经验。
- 能够建立融洽关系，成为值得信赖的客户合作伙伴。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 乐于接受反馈并致力于持续改进。
- 能够适应快速变化的工作环境。
- 善于识别模式并适当升级问题。
- 能够合理安排工作优先级，并负责到底。
- 具备协作意识和强烈的团队精神。
- 以富有创意且经过审慎思考的方式解决问题。
- 熟悉顾问、经纪交易商、企业 RIA、托管机构、清算公司、资产管理机构和合规团队。
- 拥有 Salesforce 报告以及 Google Sheets、Numbers 或 Excel 的使用经验。
- 能够运用数据分析为决策提供依据。
福利待遇
- 4%的 401(k) 雇主匹配缴款。
- 免费财务规划服务。
- 可选择医疗、牙科和视力保险。
- 可使用健康储蓄账户或灵活支出账户。
- 慷慨的产假和陪产假。
- 优惠的宠物保险。
- 每年三周休假和一周病假。
- 每年 11 个带薪公司假日。
- 远程及现场团队建设活动。
- 由 CEO 主持的全公司会议。
- 领导力培训、导师指导和行业资源。
