Nitrogenは、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント企業向けのソフトウェアを提供し、顧客のリスクプロファイルと投資提案やポートフォリオに関する意思決定を結び付けています。製品は、リスクモデリング、ポートフォリオのモニタリング、分析、マーケティング、顧客へのアプローチを支援し、連携機能によってこれらの業務を企業の幅広い業務運用に組み込めるようにします。Nitrogenのプラットフォームは、アドバイザーがリスクをより明確に評価し、顧客とコミュニケーションを取るための手段を提供し、関係構築の強化と、より効率的なウェルスマネジメント業務を支援します。
リモートアカウントマネージャー - 米国
NitrogenのAI搭載ファイナンシャルアドバイザー向けSaaSプラットフォームで、顧客維持、更新、製品活用、拡大を担当します。 信頼される顧客関係を築きながら、成長機会を見極め、Advisor Directユーザーを支援します。
仕事内容
- Advisor Directの顧客を利用開始から継続まで支援し、アカウントの健全性を高め、更新を確保し、パートナーシップを拡大して紹介につなげます。
- 既存顧客との価値重視の営業対話を主導します。
- 契約変更、アップセル、アップグレード、更新、解約について、確立された手順に従います。
- 担当アカウントの成長機会を特定し、優先順位を付け、実行します。
- Advisor Directのエンゲージメント戦略の策定と実行を支援します。
- マーケティングキャンペーンを活用して、エンゲージメント、製品活用、アカウント成長を強化します。
- Salesforceのアカウント、連絡先、ユーザー記録を正確に保ちます。
- チーム、部門横断、製品研修、全社ミーティングに参加します。
- 顧客ポートフォリオ全体で、拡張可能な一対多のエンゲージメントプログラムを作成します。
- アドバイザーがNitrogen製品を使いこなせるよう支援します。
- 関連する研修を提案し、Coachingチームと連携します。
- 追加の年間経常収益機会を特定し、成約につなげます。
- ウェビナー、オフィスアワー、その他の顧客エンゲージメント施策を計画・実施します。
- 請求および契約に関する顧客案件を解決します。
- 継続的な改善を支援するため、通話レビューに参加します。
- 正確な業績報告を期限どおりに提出します。
- 製品改善の要望やその他のフィードバックを伝達します。
- 顧客エスカレーションの優先順位を設定し、標準業務手順に従って解決まで対応します。
- 顧客維持目標を達成します。
- 更新率の引き上げを処理し、必要な顧客通知を行います。
- 解約を希望する顧客を維持または回復します。
応募要件
- SaaSサブスクリプションモデルのテクノロジー企業で、少なくとも2年の経験。
- 顧客対応のテクノロジー職で少なくとも2年の経験。
- 主要業務でSalesforceを日常的に使用した経験が少なくとも1年あること。
- 大学卒業または同等の職務経験。
- 信頼関係を築き、信頼される顧客パートナーとして対応できること。
- 優れた文章力と口頭でのコミュニケーション能力。
- フィードバックを受け入れ、継続的な改善に取り組めること。
- 変化が速く、変動する環境に適応できること。
- パターンを認識し、適切にエスカレーションできること。
- 業務に優先順位を付け、完了まで責任を持って遂行できること。
- 協調的な姿勢と強いチーム志向。
- 創造的かつ慎重に問題解決へ取り組めること。
- アドバイザー、ブローカーディーラー、企業RIA、カストディアン、清算会社、資産運用会社、コンプライアンスチームに関する知識。
- SalesforceレポートおよびGoogle Sheets、Numbers、Excelの使用経験。
- データ分析を意思決定に活用できること。
福利厚生
- 401(k)の雇用主マッチング拠出4%。
- 無料のファイナンシャルプランニングサービス。
- 医療、歯科、眼科保険の選択肢。
- 医療貯蓄口座またはフレキシブル支出口座を利用可能。
- 充実した産前産後休暇および育児休暇。
- 割引価格のペット保険。
- 年間3週間の休暇と1週間の病気休暇。
- 年間11日の有給会社休日。
- リモートおよび対面でのチームビルディング活動。
- CEOが主催する全社ミーティング。
- リーダーシップ研修、メンター制度、業界リソース。
