Nitrogen pruža softver financijskim savjetnicima i društvima za upravljanje imovinom te im pomaže povezati profile rizika klijenata s investicijskim preporukama i odlukama o portfelju. Njegovi proizvodi podržavaju modeliranje rizika, praćenje portfelja, analitiku, marketing i komunikaciju s klijentima, dok integracije tvrtkama pomažu uključiti te radne procese u šire poslovanje. Platforma Nitrogen savjetnicima pruža jasnije načine za procjenu rizika i komunikaciju s klijentima, čime je osmišljena za jačanje odnosa i podršku učinkovitijem upravljanju imovinom.
Voditelj računa na daljinu – Sjedinjene Američke Države
Upravljajte zadržavanjem korisnika, obnovama ugovora, usvajanjem proizvoda i širenjem suradnje za Nitrogenovu SaaS platformu za financijske savjetnike pokretanu umjetnom inteligencijom. Gradite odnose povjerenja s korisnicima, prepoznajte prilike za rast i podržavajte korisnike Advisor Directa.
Opis
- Podržavajte korisnike Advisor Directa tijekom cijelog korisničkog puta kako biste poboljšali zdravlje računa, osigurali obnove, proširili partnerstva i generirali preporuke.
- Vodite prodajne razgovore s postojećim korisnicima usmjerene na vrijednost.
- Slijedite utvrđene postupke za izmjene ugovora, dodatnu prodaju, nadogradnje, obnove i otkazivanja.
- Prepoznajte, odredite prioritete i ostvarite prilike za rast dodijeljenih računa.
- Pomažite u razvoju i provedbi strategije angažmana Advisor Directa.
- Koristite marketinške kampanje za jačanje angažmana, usvajanja proizvoda i rasta računa.
- Održavajte točne zapise o računima, kontaktima i korisnicima u Salesforceu.
- Sudjelujte na timskim, međufunkcionalnim, proizvodnim edukacijama i sastancima cijele tvrtke.
- Kreirajte skalabilne programe angažmana jedan-na-mnogo u cijelom portfelju korisnika.
- Pomažite savjetnicima u razvijanju stručnosti za korištenje Nitrogenovih proizvoda.
- Preporučujte relevantne edukacije i surađujte s timom za coaching.
- Prepoznajte i zaključite dodatne prilike za godišnji ponavljajući prihod.
- Planirajte i provodite webinare, termine za konzultacije i druge inicijative za angažman korisnika.
- Rješavajte korisničke slučajeve povezane s naplatom i ugovorima.
- Sudjelujte u pregledima poziva radi kontinuiranog poboljšanja.
- Pravodobno predajte točna izvješća o učinku.
- Komunicirajte korisničke zahtjeve za poboljšanja proizvoda i druge povratne informacije.
- Odredite prioritete korisničkih eskalacija i slijedite standardne operativne postupke do rješenja.
- Ostvarujte ciljeve zadržavanja korisnika.
- Obrađujte povećanja stopa pri obnovi i dostavljajte potrebne obavijesti korisnicima.
- Zadržite ili vratite korisnike koji zatraže otkazivanje.
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u tehnološkoj tvrtki s SaaS modelom pretplate.
- Najmanje dvije godine iskustva na tehnološkoj poziciji usmjerenoj na korisnike.
- Najmanje jedna godina svakodnevnog korištenja Salesforcea u glavnoj radnoj funkciji.
- Fakultetska diploma ili istovrijedno profesionalno iskustvo.
- Sposobnost izgradnje odnosa i djelovanja kao pouzdan partner korisnicima.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
- Otvorenost prema povratnim informacijama i predanost kontinuiranom poboljšanju.
- Sposobnost prilagodbe brzom okruženju koje se mijenja.
- Sposobnost prepoznavanja obrazaca i odgovarajuće eskalacije problema.
- Sposobnost određivanja prioriteta i preuzimanja odgovornosti za zadatke do završetka.
- Suradnički pristup i izražena timska orijentacija.
- Kreativan i promišljen pristup rješavanju problema.
- Poznavanje savjetnika, broker-dealera, korporativnih RIA-ova, skrbnika, društava za kliring, upravitelja imovinom i timova za usklađenost.
- Iskustvo s izvješćima u Salesforceu te Google Sheetsom, Numbersom ili Excelom.
- Sposobnost korištenja analize podataka za donošenje odluka.
Pogodnosti
- Poslodavčev doprinos od 4 % u plan 401(k).
- Besplatne usluge financijskog planiranja.
- Mogućnosti zdravstvenog, dentalnog i osiguranja vida.
- Pristup zdravstvenim štednim računima ili računima fleksibilne potrošnje.
- Izdašan rodiljni i roditeljski dopust.
- Osiguranje kućnih ljubimaca po sniženoj cijeni.
- Tri tjedna godišnjeg odmora i jedan tjedan bolovanja godišnje.
- Jedanaest plaćenih blagdana tvrtke godišnje.
- Aktivnosti za izgradnju tima na daljinu i uživo.
- Sastanci cijele tvrtke koje vodi glavni izvršni direktor.
- Edukacije za vodstvo, mentorstvo i industrijski resursi.