遠端客戶經理 - 美國
負責 Nitrogen AI 驅動的財務顧問 SaaS 平台之客戶留存、續約、產品採用與業務拓展。 建立值得信賴的客戶關係，發掘成長機會並支援 Advisor Direct 使用者。
說明
- 支援 Advisor Direct 客戶的完整使用旅程，改善帳戶健康度、確保續約、拓展合作關係並促成轉介。
- 與現有客戶進行以價值為導向的銷售溝通。
- 遵循既定流程處理合約變更、追加銷售、升級、續約與取消。
- 辨識、排序並完成拓展所負責客戶帳戶的機會。
- 協助制定並執行 Advisor Direct 客戶互動策略。
- 運用行銷活動強化客戶互動、產品採用與帳戶成長。
- 確保 Salesforce 中的帳戶、聯絡人與使用者記錄準確無誤。
- 參加團隊、跨職能、產品培訓及全公司會議。
- 在整個客戶組合中建立可擴展的一對多互動計畫。
- 協助顧問提升對 Nitrogen 產品的熟練度。
- 推薦相關培訓並與 Coaching 團隊合作。
- 辨識並促成額外的年度經常性收入機會。
- 規劃並主持網路研討會、辦公時段及其他客戶互動活動。
- 解決與帳單及合約相關的客戶案件。
- 參與通話檢討，支援持續改善。
- 按時提交準確的績效報告。
- 傳達客戶對產品改進的需求及其他回饋。
- 設定客戶升級案件的優先順序，並遵循標準作業程序直到解決。
- 達成客戶留存目標。
- 處理續約費率上調並發送所需的客戶通知。
- 留住或挽回提出取消要求的客戶。
職位要求
- 在採用 SaaS 訂閱模式的科技公司擁有至少兩年工作經驗。
- 擁有至少兩年面向客戶的科技職位經驗。
- 至少一年在核心工作職能中每天使用 Salesforce。
- 擁有大學學位或同等專業經驗。
- 能夠建立融洽關係，成為值得信賴的客戶合作夥伴。
- 具備出色的書面與口頭溝通能力。
- 樂於接受回饋並致力於持續改善。
- 能夠適應快速變動的工作環境。
- 善於辨識模式並適當升級問題。
- 能夠安排工作優先順序，並負責到底。
- 具備協作意識和強烈的團隊精神。
- 以富有創意且經過審慎思考的方式解決問題。
- 熟悉顧問、經紀交易商、企業 RIA、託管機構、清算公司、資產管理機構和合規團隊。
- 具備 Salesforce 報表以及 Google Sheets、Numbers 或 Excel 的使用經驗。
- 能夠運用資料分析為決策提供依據。
福利待遇
- 4%的 401(k) 雇主配對提撥。
- 免費財務規劃服務。
- 可選擇醫療、牙科與視力保險。
- 可使用健康儲蓄帳戶或彈性支出帳戶。
- 優渥的產假與陪產假。
- 優惠的寵物保險。
- 每年三週休假與一週病假。
- 每年 11 個帶薪公司假日。
- 遠端與現場團隊建立活動。
- 由 CEO 主持的全公司會議。
- 領導力培訓、導師指導與產業資源。
