Nitrogen предоставя софтуер за финансови консултанти и компании за управление на благосъстоянието, като им помага да свързват рисковите профили на клиентите с инвестиционни препоръки и решения за портфейли. Продуктите му поддържат моделиране на риска, наблюдение на портфейли, анализи, маркетинг и комуникация с клиенти, а интеграциите помагат на компаниите да включат тези работни процеси в по-широката си дейност. Платформата на Nitrogen дава на консултантите по-ясни начини за оценка на риска и комуникация с клиентите, като е създадена да укрепва взаимоотношенията и да подпомага по-ефективното управление на благосъстоянието.
Дистанционен мениджър на клиентски акаунти – Съединени щати
Управлявайте задържането на клиенти, подновяванията, приемането на продукта и разширяването на партньорствата за SaaS платформата на Nitrogen за финансови консултанти, задвижвана от изкуствен интелект. Изграждайте доверени отношения с клиентите, откривайте възможности за растеж и подкрепяйте потребителите на Advisor Direct.
Съединени щати65 000 $ – 70 000 $ / година
ДистанционноПълен работен денМладшиСредно нивоЗадължителен Език: английскиМениджър клиентиПродажбиОписание
- Подпомагайте клиентите на Advisor Direct през целия им път, за да подобрявате състоянието на акаунтите, да осигурявате подновявания, да разширявате партньорствата и да генерирате препоръки.
- Водете разговори за продажби с настоящи клиенти, насочени към стойността.
- Следвайте установените процедури за промени по договори, допълнителни продажби, надстройки, подновявания и анулирания.
- Идентифицирайте, приоритизирайте и реализирайте възможности за развитие на поверените акаунти.
- Помагайте за разработването и прилагането на стратегията за ангажиране на Advisor Direct.
- Използвайте маркетингови кампании за засилване на ангажираността, приемането на продукта и растежа на акаунтите.
- Поддържайте точни записи за акаунти, контакти и потребители в Salesforce.
- Участвайте в екипни, междуфункционални, продуктови обучения и срещи на цялата компания.
- Създавайте мащабируеми програми за ангажиране един-към-много за цялото портфолио от клиенти.
- Помагайте на консултантите да развиват умения за работа с продуктите на Nitrogen.
- Препоръчвайте подходящи обучения и си сътрудничете с екипа за коучинг.
- Идентифицирайте и приключвайте допълнителни възможности за повтарящи се годишни приходи.
- Планирайте и провеждайте уебинари, часове за консултации и други инициативи за ангажиране на клиентите.
- Разрешавайте клиентски случаи, свързани с фактуриране и договори.
- Участвайте в прегледи на разговори в подкрепа на постоянното подобрение.
- Подавате точни отчети за представянето в срок.
- Комуникирайте клиентски заявки за подобрения на продуктите и друга обратна връзка.
- Определяйте приоритетите на клиентските ескалации и следвайте стандартните оперативни процедури до разрешаването им.
- Постигайте целите за задържане на клиенти.
- Обработвайте увеличенията на ставките при подновяване и предоставяйте необходимите уведомления на клиентите.
- Задържайте или възстановявайте клиенти, които заявяват анулиране.
Изисквания
- Най-малко две години опит в технологична компания със SaaS модел на абонамент.
- Най-малко две години на технологична позиция, свързана с клиенти.
- Най-малко една година ежедневна работа със Salesforce като основна служебна функция.
- Висше образование или равностоен професионален опит.
- Способност за изграждане на добри отношения и за служене като доверен партньор на клиентите.
- Силни писмени и устни комуникационни умения.
- Отвореност към обратна връзка и ангажираност към непрекъснато усъвършенстване.
- Способност за адаптиране в бързо развиваща се и променяща се среда.
- Умение за разпознаване на закономерности и подходящо ескалиране на проблеми.
- Способност за приоритизиране на работата и поемане на отговорност до приключване.
- Колаборативен подход и силна ориентация към екипна работа.
- Креативен и обмислен подход към решаването на проблеми.
- Познаване на консултанти, брокер-дилъри, корпоративни RIA, попечители, клирингови компании, управляващи активи и екипи по съответствие.
- Опит с отчети в Salesforce и Google Sheets, Numbers или Excel.
- Способност за използване на анализ на данни при вземането на решения.
Придобивки
- Работодателски принос от 4% към план 401(k).
- Безплатни услуги за финансово планиране.
- Възможности за медицинска, стоматологична и зрителна застраховка.
- Достъп до здравни спестовни сметки или сметки за гъвкави разходи.
- Щедър отпуск по майчинство и бащинство.
- Застраховка за домашни любимци с отстъпка.
- Три седмици отпуск и една седмица отпуск по болест годишно.
- Единадесет платени фирмени празници годишно.
- Дистанционни и присъствени дейности за изграждане на екипа.
- Срещи на цялата компания, водени от главния изпълнителен директор.
- Обучение по лидерство, менторство и ресурси от индустрията.