Nitrogen надає програмне забезпечення для фінансових консультантів і компаній з управління капіталом, допомагаючи їм зіставляти профілі ризику клієнтів з інвестиційними рекомендаціями та рішеннями щодо портфелів. Її продукти підтримують моделювання ризиків, моніторинг портфелів, аналітику, маркетинг і взаємодію з клієнтами, а інтеграції допомагають компаніям вбудовувати ці робочі процеси у ширшу операційну діяльність. Платформа Nitrogen дає консультантам змогу точніше оцінювати ризики й ефективніше спілкуватися з клієнтами, зміцнюючи відносини та підтримуючи ефективніше управління капіталом.
Віддалений менеджер по роботі з клієнтами — США
Керуйте утриманням клієнтів, продовженнями, освоєнням продукту та розширенням співпраці для SaaS-платформи Nitrogen на основі ШІ для фінансових радників. Будуйте довірливі відносини з клієнтами, виявляйте можливості зростання та підтримуйте користувачів Advisor Direct.
Опис
- Підтримуйте клієнтів Advisor Direct на всьому шляху взаємодії, щоб покращувати стан облікових записів, забезпечувати продовження, розширювати партнерства та отримувати рекомендації.
- Проводьте орієнтовані на цінність продажі з наявними клієнтами.
- Дотримуйтеся встановлених процедур щодо змін договорів, додаткових продажів, оновлень, продовжень і скасувань.
- Виявляйте, визначайте пріоритети та реалізовуйте можливості для розвитку закріплених облікових записів.
- Допомагайте розробляти та реалізовувати стратегію взаємодії з Advisor Direct.
- Використовуйте маркетингові кампанії для посилення залученості, освоєння продукту та зростання облікових записів.
- Підтримуйте точність даних про облікові записи, контакти та користувачів у Salesforce.
- Беріть участь у командних, міжфункціональних, продуктових навчаннях і загальнокорпоративних зустрічах.
- Створюйте масштабовані програми взаємодії один-до-багатьох для всього клієнтського портфеля.
- Допомагайте радникам підвищувати рівень володіння продуктами Nitrogen.
- Рекомендуйте відповідне навчання та співпрацюйте з командою Coaching.
- Виявляйте та закривайте додаткові можливості для отримання щорічного регулярного доходу.
- Плануйте та проводьте вебінари, години консультацій та інші ініціативи взаємодії з клієнтами.
- Вирішуйте клієнтські питання, пов’язані з виставленням рахунків і договорами.
- Беріть участь у перегляді дзвінків для постійного вдосконалення.
- Своєчасно подавайте точні звіти про результати роботи.
- Передавайте запити клієнтів щодо вдосконалення продукту та інший зворотний зв’язок.
- Визначайте пріоритети клієнтських ескалацій і дотримуйтеся стандартних операційних процедур до вирішення питання.
- Виконуйте цільові показники утримання клієнтів.
- Обробляйте підвищення ставок продовження та надсилайте необхідні повідомлення клієнтам.
- Утримуйте або повертайте клієнтів, які запитують скасування.
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду роботи в технологічній компанії з SaaS-моделлю підписки.
- Щонайменше два роки на посаді в технологічній сфері, що передбачає взаємодію з клієнтами.
- Щонайменше один рік щоденного використання Salesforce у межах основних робочих обов’язків.
- Вища освіта або еквівалентний професійний досвід.
- Здатність налагоджувати взаєморозуміння та бути надійним партнером для клієнта.
- Сильні навички письмової та усної комунікації.
- Відкритість до зворотного зв’язку та прагнення до постійного вдосконалення.
- Здатність адаптуватися в динамічному середовищі, що швидко змінюється.
- Уміння розпізнавати закономірності та належним чином ескалувати проблеми.
- Здатність визначати пріоритети та доводити завдання і зони відповідальності до завершення.
- Орієнтація на співпрацю та виражена командна робота.
- Творчий і виважений підхід до вирішення проблем.
- Знайомство з радниками, брокерами-дилерами, корпоративними RIA, кастодіанами, кліринговими компаніями, керуючими активами та командами з комплаєнсу.
- Досвід роботи зі звітами Salesforce і Google Sheets, Numbers або Excel.
- Здатність використовувати аналіз даних для ухвалення рішень.
Переваги
- 4% внеску роботодавця до 401(k).
- Безкоштовні послуги фінансового планування.
- Варіанти медичного, стоматологічного страхування та страхування зору.
- Доступ до ощадних рахунків на медичні витрати або рахунків гнучких витрат.
- Щедра оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною.
- Знижка на страхування домашніх тварин.
- Три тижні відпустки та один тиждень лікарняного щороку.
- Одинадцять оплачуваних корпоративних свят щороку.
- Віддалені та очні командні заходи.
- Загальнокорпоративні зустрічі під керівництвом генерального директора.
- Навчання лідерства, наставництво та галузеві ресурси.