A Nitrogen pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelő cégek számára kínál szoftvereket, amelyek segítenek összekapcsolni az ügyfelek kockázati profilját a befektetési ajánlásokkal és a portfólióval kapcsolatos döntésekkel. Termékei támogatják a kockázatmodellezést, a portfóliók nyomon követését, az elemzést, a marketinget és az ügyfelekkel való kapcsolattartást, integrációi pedig lehetővé teszik, hogy a vállalatok ezeket a munkafolyamatokat szélesebb körű működésükbe illesszék. A Nitrogen platformja azzal erősíti az ügyfélkapcsolatokat és támogatja a hatékonyabb vagyonkezelési gyakorlatokat, hogy világosabb módszereket kínál a tanácsadóknak a kockázatok felmérésére és az ügyfelekkel való kommunikációra.
Távoli ügyfélkapcsolati menedzser – Egyesült Államok
Kezelje az ügyfélmegtartást, a megújításokat, a termékhasználatot és a bővítést a Nitrogen mesterséges intelligenciával támogatott pénzügyi tanácsadói SaaS-platformján. Építsen bizalmi ügyfélkapcsolatokat, miközben növekedési lehetőségeket azonosít és támogatja az Advisor Direct felhasználóit.
Leírás
- Támogassa az Advisor Direct ügyfeleit teljes ügyfélútjuk során a fiók állapotának javítása, a megújítások biztosítása, a partnerségek bővítése és ajánlások generálása érdekében.
- Vezesse a meglévő ügyfelekkel folytatott, értékközpontú értékesítési beszélgetéseket.
- Kövesse a szerződésmódosításokra, kiegészítő értékesítésre, frissítésekre, megújításokra és lemondásokra vonatkozó kialakított eljárásokat.
- Azonosítsa, rangsorolja és valósítsa meg a kijelölt ügyfélfiókok növelésére irányuló lehetőségeket.
- Segítsen kidolgozni és megvalósítani az Advisor Direct ügyfélkapcsolati stratégiáját.
- Marketingkampányokkal erősítse az elköteleződést, a termékhasználatot és a fiókok növekedését.
- Tartsa pontosan a fiók-, kapcsolattartói és felhasználói nyilvántartásokat a Salesforce-ban.
- Vegyen részt csapat-, többfunkciós, termékoktatási és vállalati szintű megbeszéléseken.
- Hozzon létre skálázható, egyből sok ügyfélhez szóló ügyfélkapcsolati programokat az ügyfélportfólióban.
- Segítsen a tanácsadóknak jártasságot szerezni a Nitrogen termékeiben.
- Javasoljon releváns képzéseket, és működjön együtt a Coaching csapattal.
- Azonosítsa és zárja le a további éves ismétlődő bevételi lehetőségeket.
- Tervezzen és tartson webináriumokat, fogadóórákat és egyéb ügyfélkapcsolati kezdeményezéseket.
- Oldja meg a számlázással és szerződésekkel kapcsolatos ügyfélmegkereséseket.
- Vegyen részt hívásértékeléseken a folyamatos fejlődés támogatása érdekében.
- Nyújtson be pontos teljesítményjelentéseket határidőre.
- Továbbítsa az ügyfelek termékfejlesztési kéréseit és egyéb visszajelzéseit.
- Állítsa fel az ügyféleszkalációk prioritásait, és kövesse a standard működési eljárásokat a megoldásig.
- Teljesítse az ügyfélmegtartási célokat.
- Dolgozza fel a megújítási díjemeléseket, és küldje ki a szükséges ügyfélértesítéseket.
- Tartsa meg vagy nyerje vissza azokat az ügyfeleket, akik lemondást kérnek.
Követelmények
- Legalább két év tapasztalat technológiai vállalatnál SaaS-előfizetéses modellben.
- Legalább két év tapasztalat ügyfélkapcsolati technológiai munkakörben.
- Legalább egy év napi Salesforce-használat alapvető munkaköri feladatként.
- Főiskolai vagy egyetemi diploma, illetve azzal egyenértékű szakmai tapasztalat.
- Képesség kapcsolatot kialakítani, és megbízható ügyfélpartnerként működni.
- Erős írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Nyitottság a visszajelzésekre és elkötelezettség a folyamatos fejlődés iránt.
- Képesség gyorsan változó, dinamikus környezethez alkalmazkodni.
- Jártasság a mintázatok felismerésében és a problémák megfelelő eszkalálásában.
- Képesség a munka rangsorolására és a felelősségvállalásra a feladatok befejezéséig.
- Együttműködő hozzáállás és erős csapatorientáció.
- Kreatív, megfontolt problémamegoldó szemlélet.
- Ismeretek a tanácsadókról, bróker-kereskedőkről, vállalati RIA-król, letétkezelőkről, elszámolócégekről, vagyonkezelőkről és megfelelőségi csapatokról.
- Tapasztalat Salesforce-jelentésekkel és Google Sheettel, Numbersszel vagy Excellel.
- Képesség adatelemzést használni a döntések megalapozására.
Juttatások
- 4%-os munkáltatói 401(k)-hozzájárulás.
- Díjmentes pénzügyi tervezési szolgáltatások.
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítási lehetőségek.
- Hozzáférés egészségmegtakarítási vagy rugalmas kiadási számlákhoz.
- Bőkezű szülési és apasági szabadság.
- Kedvezményes kisállat-biztosítás.
- Évente három hét szabadság és egy hét betegszabadság.
- Évente tizenegy fizetett vállalati ünnepnap.
- Távoli és személyes csapatépítő programok.
- A vezérigazgató által vezetett vállalati szintű megbeszélések.
- Vezetői képzés, mentorálás és iparági erőforrások.