Nitrogen zagotavlja programsko opremo za finančne svetovalce in družbe za upravljanje premoženja ter jim pomaga povezovati profile tveganja strank z naložbenimi priporočili in odločitvami o portfeljih. Njegovi izdelki podpirajo modeliranje tveganj, spremljanje portfeljev, analitiko, trženje in komunikacijo s strankami, integracije pa podjetjem pomagajo te delovne postopke vključiti v širše poslovanje. Platforma Nitrogen svetovalcem ponuja jasnejše načine za ocenjevanje tveganja in komunikacijo s strankami, zato je zasnovana za krepitev odnosov in podporo učinkovitejšemu upravljanju premoženja.
Skrbnik računov na daljavo – Združene države Amerike
Upravljajte zadržanje strank, podaljšanja, uporabo izdelka in širitev sodelovanja za Nitrogenovo SaaS-platformo za finančne svetovalce, ki jo poganja umetna inteligenca. Gradite zaupanja vredne odnose s strankami, prepoznavajte priložnosti za rast in podpirajte uporabnike Advisor Direct.
Opis
- Podpirajte stranke Advisor Direct skozi njihovo celotno pot, izboljšujte stanje računov, zagotavljajte podaljšanja, širjenje partnerstev in pridobivanje priporočil.
- Vodite prodajne pogovore z obstoječimi strankami, osredotočene na vrednost.
- Upoštevajte uveljavljene postopke za spremembe pogodb, dodatno prodajo, nadgradnje, podaljšanja in preklice.
- Prepoznavajte, določajte prednostne naloge in uresničujte priložnosti za rast dodeljenih računov.
- Pomagajte razvijati in izvajati strategijo vključevanja Advisor Direct.
- Uporabljajte trženjske kampanje za krepitev vključenosti, uporabe izdelka in rasti računov.
- Skrbite za točnost zapisov o računih, stikih in uporabnikih v Salesforceu.
- Udeležujte se ekipnih, medfunkcijskih, produktnih izobraževanj in sestankov celotnega podjetja.
- Ustvarjajte razširljive programe vključevanja ena-na-mnogo za celoten portfelj strank.
- Svetovalcem pomagajte razvijati usposobljenost za uporabo izdelkov Nitrogen.
- Priporočajte ustrezna izobraževanja in sodelujte z ekipo za coaching.
- Prepoznavajte in zaključujte dodatne priložnosti za ponavljajoče se letne prihodke.
- Načrtujte in izvajajte spletne seminarje, uradne ure in druge pobude za vključevanje strank.
- Rešujte primere strank, povezane z obračunavanjem in pogodbami.
- Sodelujte pri pregledih klicev za podporo nenehnemu izboljševanju.
- Pravočasno oddajajte natančna poročila o uspešnosti.
- Sporočajte zahteve strank za izboljšave izdelkov in druge povratne informacije.
- Določajte prednostne naloge pri eskalacijah strank in do rešitve upoštevajte standardne operativne postopke.
- Dosegajte cilje zadržanja strank.
- Obdelujte zvišanja stopenj ob podaljšanju in strankam posredujte zahtevana obvestila.
- Obdržite ali ponovno pridobite stranke, ki zahtevajo preklic.
Zahteve
- Najmanj dve leti izkušenj v tehnološkem podjetju z naročniškim modelom SaaS.
- Najmanj dve leti izkušenj na tehnološkem delovnem mestu, usmerjenem v stranke.
- Najmanj eno leto vsakodnevne uporabe Salesforcea v okviru glavne delovne funkcije.
- Visokošolska diploma ali enakovredne poklicne izkušnje.
- Sposobnost vzpostavljanja odnosov in delovanja kot zaupanja vreden partner strank.
- Odlične pisne in ustne komunikacijske veščine.
- Odprtost za povratne informacije in zavezanost nenehnemu izboljševanju.
- Sposobnost prilagajanja hitremu in spreminjajočemu se okolju.
- Spretnost prepoznavanja vzorcev in ustreznega stopnjevanja težav.
- Sposobnost določanja prednostnih nalog ter prevzemanja odgovornosti do zaključka.
- Sodelovalen pristop in izrazita usmerjenost v ekipno delo.
- Ustvarjalen in premišljen pristop k reševanju težav.
- Poznavanje svetovalcev, brokerjev in trgovcev, korporativnih RIA, skrbnikov, klirinških družb, upravljavcev sredstev in ekip za skladnost.
- Izkušnje s poročili Salesforce ter Google Sheets, Numbers ali Excelom.
- Sposobnost uporabe analize podatkov pri sprejemanju odločitev.
Ugodnosti
- 4-odstotni prispevek delodajalca v načrt 401(k).
- Brezplačne storitve finančnega načrtovanja.
- Možnosti zdravstvenega, zobozdravstvenega in vidnega zavarovanja.
- Dostop do zdravstvenih varčevalnih računov ali računov prilagodljive porabe.
- Velikodušen porodniški in očetovski dopust.
- Znižano zavarovanje hišnih ljubljenčkov.
- Tri tedne dopusta in en teden bolniškega dopusta na leto.
- Enajst plačanih praznikov podjetja vsako leto.
- Dejavnosti za povezovanje ekipe na daljavo in v živo.
- Sestanki celotnega podjetja, ki jih vodi izvršni direktor.
- Usposabljanje za vodenje, mentorstvo in panožni viri.