Ascensus 在退休、教育、保险和金融服务领域提供行政管理与记录保管服务。其业务支持个人和组织实现财务稳健的退休目标并获得优质教育，团队专注于服务交付、运营卓越和高标准。Ascensus 将诚信、质量、多元化、包容和机会平等融入其职场文化，并招聘涵盖广泛专业职能的人才。
区域副总裁，退休计划销售——加利福尼亚（远程）
负责拓展加利福尼亚州的退休计划销售，与金融专业人士及中介机构建立合作关系。工作涵盖区域开发、产品定位、潜在客户拓展支持和销售协调。
描述
- 通过金融专业人士、TPA、RIA 和 DCIO 机构拓展退休计划销售。
- 推广 Ascensus 产品及联盟合作伙伴提供的服务。
- 为金融专业人士提供潜在客户开发支持，并按需参加销售拜访。
- 与金融专业人士建立富有成效的合作关系，赢得退休计划业务。
- 与内部销售协调员及 ASC 内部团队协调批发销售活动。
- 持续更新行业、技术和产品知识。
- 准备管理及费用报告，并完成专项任务。
- 每月至少举行 60 场会议，其中包括与金融专业人士举行的 45 场，并将会议记录录入 CRM。
- 维护一份由 150 位顶尖金融专业人士组成的名单，以指导区域开发和地理覆盖。
- 协助现有雇主和金融专业人士留住当前业务。
- 与 DCIO 机构建立合作关系，推广 Ascensus 解决方案。
- 必要时参加最终演示。
- 保护 Ascensus 和客户的机密信息。
- 在日常工作中践行 Ascensus 的 I-Client 理念和核心价值观。
- 履行其他指派职责。
任职要求
- 拥有 7–10 年退休计划行业经验，或 3–5 年退休计划批发销售岗位经验。
- 有成功销售全方位服务的固定缴款计划记录管理及行政服务的业绩记录。
- 能够接受需要过夜的出差。
- 具备出色的时间管理能力。
- 能够在节奏快、监督有限的环境中有效工作。
- 持有 Series 6 和 63 牌照，或能够在入职后六个月内取得。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 深入了解 ERISA 和计划设计。
- 能够与专注于固定缴款计划的资深金融专业人士讨论行业趋势。
- 能够学习多个平台和产品解决方案，并通过需求分析为金融专业人士提供支持。
- 深入了解主要竞争对手及其优势。
- 了解受托人 3(21) 解决方案、共同基金份额类别、运营费用和计划成本。
福利待遇
- 该职位需要过夜出差。
- 可在入职后六个月内取得 Series 6 和 63 牌照。
