Ascensus biedt administratieve diensten en diensten voor het bijhouden van registraties binnen de sectoren pensioenvoorzieningen, onderwijs, verzekeringen en financiële dienstverlening. Het werk van het bedrijf ondersteunt particulieren en organisaties die streven naar financiële zekerheid na hun pensionering en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De teams richten zich op dienstverlening, operationele uitmuntendheid en hoge standaarden. Ascensus hecht binnen zijn werkcultuur waarde aan integriteit, kwaliteit, diversiteit, inclusie en gelijke kansen en werft medewerkers voor een breed scala aan professionele functies.
Regionaal vicepresident pensioenverkoop – Californië (op afstand)
Leid de verkoop van pensioenregelingen in Californië door relaties op te bouwen met financiële professionals en intermediaire bedrijven. De functie omvat gebiedsontwikkeling, productpositionering, ondersteuning bij acquisitie en verkoopcoördinatie.
Beschrijving
- Vergroot de verkoop van pensioenregelingen via financiële professionals, TPA's, RIA's en DCIO-bedrijven.
- Promoot producten van Ascensus en aanbiedingen van alliantiepartners.
- Ondersteun financiële professionals bij acquisitie en neem op verzoek deel aan verkoopgesprekken.
- Bouw vruchtbare relaties op met financiële professionals om opdrachten voor pensioenregelingen binnen te halen.
- Coördineer wholesale-activiteiten met interne verkoopcoördinatoren en interne ASC-teams.
- Houd kennis van de sector, techniek en producten actueel.
- Stel management- en onkostendeclaraties op en voer speciale opdrachten uit.
- Houd elke maand ten minste 60 gesprekken, waaronder 45 met financiële professionals, en registreer deze in het CRM.
- Houd een lijst bij van de 150 belangrijkste financiële professionals om de gebiedsontwikkeling en geografische dekking te sturen.
- Help bestaande werkgevers en financiële professionals hun huidige activiteiten te behouden.
- Bouw relaties op met DCIO-bedrijven om oplossingen van Ascensus te promoten.
- Neem waar nodig deel aan eindpresentaties.
- Bescherm vertrouwelijke informatie van Ascensus en klanten.
- Pas de I-Client-filosofie en kernwaarden van Ascensus toe in het dagelijkse werk.
- Voer overige toegewezen taken uit.
Vereisten
- 7–10 jaar ervaring in de pensioenregelingenbranche, of 3–5 jaar ervaring in wholesale voor pensioenregelingen.
- Bewezen succes met de verkoop van volledige administratie- en registratiediensten voor toegezegdebijdrageregelingen.
- Bereidheid om met overnachting te reizen.
- Sterke vaardigheden op het gebied van timemanagement.
- Vermogen om effectief te werken in een dynamische omgeving met weinig toezicht.
- Series 6- en 63-vergunningen, of het vermogen deze binnen zes maanden na indiensttreding te behalen.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
- Grondige kennis van ERISA en het ontwerp van pensioenregelingen.
- Vermogen om trends in de sector te bespreken met ervaren financiële professionals die zich richten op toegezegdebijdrageregelingen.
- Vermogen om meerdere platforms en productoplossingen te leren kennen en financiële professionals te ondersteunen bij behoefteanalyses.
- Goede kennis van belangrijke concurrenten en hun voordelen.
- Kennis van fiduciaire 3(21)-oplossingen, aandelenklassen van beleggingsfondsen, bedrijfskosten en kosten van pensioenregelingen.
Voordelen
- Reizen met overnachting is vereist.
- De Series 6- en 63-vergunningen kunnen binnen zes maanden na indiensttreding worden behaald.