Ascensus poskytuje administratívne služby a služby vedenia záznamov v oblastiach dôchodkového sporenia, vzdelávania, poistenia a finančných služieb. Jeho činnosť podporuje jednotlivcov a organizácie, ktoré sa usilujú o finančne zabezpečený dôchodok a kvalitné vzdelávanie, pričom tímy sa zameriavajú na poskytovanie služieb, prevádzkovú excelentnosť a vysoké štandardy. Ascensus kladie dôraz na integritu, kvalitu, rozmanitosť, inklúziu a rovnaké príležitosti ako súčasť svojej pracovnej kultúry a prijíma zamestnancov na široké spektrum odborných pozícií.
Regionálny viceprezident pre predaj dôchodkových plánov – Kalifornia (práca na diaľku)
Riadiť predaj dôchodkových plánov v Kalifornii budovaním vzťahov s finančnými odborníkmi a sprostredkovateľskými spoločnosťami. Pozícia zahŕňa rozvoj regiónu, prezentáciu produktov, podporu pri vyhľadávaní klientov a koordináciu predaja.
Popis
- Zvyšovať predaj dôchodkových plánov prostredníctvom finančných odborníkov, TPA, RIA a spoločností DCIO.
- Propagovať produkty spoločnosti Ascensus a ponuky partnerských spoločností.
- Podporovať finančných odborníkov pri vyhľadávaní klientov a podľa potreby sa zúčastňovať predajných hovorov.
- Budovať produktívne vzťahy s finančnými odborníkmi s cieľom získavať obchody v oblasti dôchodkových plánov.
- Koordinovať veľkoobchodné predajné aktivity s internými predajnými koordinátormi a internými tímami ASC.
- Udržiavať si aktuálne znalosti o odvetví, technických otázkach a produktoch.
- Pripravovať správy pre vedenie a výkazy výdavkov a plniť osobitné úlohy.
- Uskutočniť aspoň 60 stretnutí mesačne vrátane 45 stretnutí s finančnými odborníkmi a zaznamenávať ich v CRM.
- Udržiavať zoznam 150 najvýznamnejších finančných odborníkov na usmernenie rozvoja regiónu a geografického pokrytia.
- Pomáhať existujúcim zamestnávateľom a finančným odborníkom udržať si súčasné obchodné vzťahy.
- Budovať vzťahy so spoločnosťami DCIO na propagáciu riešení Ascensus.
- Podľa potreby sa zúčastňovať záverečných prezentácií.
- Chrániť dôverné informácie spoločnosti Ascensus a klientov.
- Pri každodennej práci uplatňovať filozofiu I-Client a základné hodnoty spoločnosti Ascensus.
- Vykonávať ďalšie pridelené úlohy.
Požiadavky
- 7–10 rokov skúseností v odvetví dôchodkových plánov alebo 3–5 rokov na pozícii veľkoobchodného predajcu dôchodkových plánov.
- Preukázateľné úspechy v predaji komplexných služieb evidencie a administrácie plánov s definovanými príspevkami.
- Ochota cestovať s prenocovaním.
- Dobré zručnosti v oblasti riadenia času.
- Schopnosť efektívne pracovať v rýchlom pracovnom prostredí s obmedzeným dohľadom.
- Licencie Series 6 a 63 alebo schopnosť získať ich do šiestich mesiacov od nástupu.
- Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Podrobná znalosť zákona ERISA a konštrukcie plánov.
- Schopnosť diskutovať o trendoch v odvetví s finančnými odborníkmi na vyšších pozíciách, ktorí sa zameriavajú na definované príspevky.
- Schopnosť naučiť sa pracovať s viacerými platformami a produktovými riešeniami a podporovať finančných odborníkov pri analýze potrieb.
- Dobrá znalosť hlavných konkurentov a ich predností.
- Znalosť fiduciárnych riešení 3(21), tried podielov podielových fondov, prevádzkových nákladov a nákladov plánov.
Benefity
- Vyžaduje sa cestovanie s prenocovaním.
- Licencie Series 6 a 63 možno získať do šiestich mesiacov od nástupu.