Ascensus świadczy usługi administracyjne i usługi związane z prowadzeniem ewidencji w sektorach emerytalnym, edukacyjnym, ubezpieczeniowym i finansowym. Firma wspiera osoby oraz organizacje dążące do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na emeryturze i dostępu do wysokiej jakości edukacji, koncentrując się na obsłudze, doskonałości operacyjnej i wysokich standardach. Ascensus kładzie nacisk na uczciwość, jakość, różnorodność, inkluzywność i równe szanse jako elementy kultury pracy, a także zatrudnia pracowników w wielu obszarach zawodowych.
Regionalny wiceprezes ds. sprzedaży planów emerytalnych — Kalifornia (praca zdalna)
Kierowanie sprzedażą planów emerytalnych w Kalifornii poprzez budowanie relacji ze specjalistami finansowymi i firmami pośredniczącymi. Zakres obowiązków obejmuje rozwój regionu, pozycjonowanie produktów, wsparcie w pozyskiwaniu klientów i koordynację sprzedaży.
Opis
- Rozwijać sprzedaż planów emerytalnych za pośrednictwem specjalistów finansowych, administratorów planów (TPA), zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA) i firm DCIO.
- Promować produkty Ascensus oraz oferty partnerów sojuszniczych.
- Wspierać specjalistów finansowych w pozyskiwaniu potencjalnych klientów i na ich prośbę uczestniczyć w rozmowach sprzedażowych.
- Budować owocne relacje ze specjalistami finansowymi, aby zdobywać klientów na obsługę planów emerytalnych.
- Koordynować sprzedaż hurtową z wewnętrznymi koordynatorami sprzedaży i zespołami ASC.
- Utrzymywać aktualną wiedzę o branży, zagadnieniach technicznych i produktach.
- Przygotowywać raporty zarządcze i dotyczące wydatków oraz realizować specjalne zadania.
- Odbywać co najmniej 60 spotkań miesięcznie, w tym 45 ze specjalistami finansowymi, i rejestrować je w CRM.
- Prowadzić listę 150 najważniejszych specjalistów finansowych, która pomoże w rozwoju regionu i planowaniu zasięgu geograficznego.
- Pomagać obecnym pracodawcom i specjalistom finansowym utrzymać bieżących klientów.
- Budować relacje z firmami DCIO, aby promować rozwiązania Ascensus.
- W razie potrzeby uczestniczyć w prezentacjach końcowych.
- Chronić poufne informacje Ascensus i klientów.
- Stosować w codziennej pracy filozofię I-Client i podstawowe wartości Ascensus.
- Wykonywać inne powierzone obowiązki.
Wymagania
- 7–10 lat doświadczenia w branży planów emerytalnych lub 3–5 lat w sprzedaży hurtowej takich planów.
- Udokumentowane sukcesy w sprzedaży kompleksowych usług prowadzenia ewidencji i administrowania planami o zdefiniowanej składce.
- Gotowość do wyjazdów z noclegiem.
- Dobre umiejętności zarządzania czasem.
- Umiejętność skutecznej pracy w szybkim tempie i przy ograniczonym nadzorze.
- Licencje Series 6 i 63 lub możliwość ich uzyskania w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Dogłębna znajomość ERISA i konstrukcji planów.
- Umiejętność omawiania trendów branżowych ze starszymi specjalistami finansowymi skupionymi na planach o zdefiniowanej składce.
- Umiejętność poznawania wielu platform i rozwiązań produktowych oraz wspierania specjalistów finansowych w analizie potrzeb.
- Dobra znajomość głównych konkurentów i ich przewag.
- Znajomość rozwiązań powierniczych 3(21), klas jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i kosztów planów.
Benefity
- Wymagane są wyjazdy z noclegiem.
- Licencje Series 6 i 63 można uzyskać w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia.