A Ascensus oferece serviços de administração e manutenção de registros nos setores de aposentadoria, educação, seguros e serviços financeiros. Seu trabalho apoia pessoas e organizações que buscam alcançar uma aposentadoria financeiramente segura e uma educação de qualidade, com equipes focadas na prestação de serviços, na excelência operacional e em altos padrões. A Ascensus valoriza a integridade, a qualidade, a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades como parte de sua cultura de trabalho, além de contratar profissionais para uma ampla variedade de funções.
Vice-presidente regional de vendas de planos de aposentadoria – Califórnia (remoto)
Lidere as vendas de planos de aposentadoria na Califórnia, desenvolvendo relacionamentos com profissionais financeiros e empresas intermediárias. A função abrange desenvolvimento do território, posicionamento de produtos, apoio à prospecção e coordenação de vendas.
Descrição
- Expandir as vendas de planos de aposentadoria por meio de profissionais financeiros, TPAs, RIAs e empresas DCIO.
- Promover os produtos da Ascensus e as ofertas de parceiros de aliança.
- Apoiar profissionais financeiros na prospecção e participar de chamadas de vendas quando solicitado.
- Construir relacionamentos produtivos com profissionais financeiros para conquistar negócios de planos de aposentadoria.
- Coordenar as atividades de distribuição por atacado com os coordenadores de vendas internas e as equipes internas da ASC.
- Manter atualizados os conhecimentos sobre o setor, aspectos técnicos e produtos.
- Preparar relatórios gerenciais e de despesas e concluir atribuições especiais.
- Realizar pelo menos 60 reuniões por mês, incluindo 45 com profissionais financeiros, e registrá-las no CRM.
- Manter uma lista dos 150 principais profissionais financeiros para orientar o desenvolvimento do território e a cobertura geográfica.
- Ajudar empregadores atuais e profissionais financeiros a manter os negócios existentes.
- Construir relacionamentos com empresas DCIO para promover as soluções da Ascensus.
- Participar de apresentações finais quando necessário.
- Proteger informações confidenciais da Ascensus e dos clientes.
- Aplicar a filosofia I-Client e os valores fundamentais da Ascensus no trabalho diário.
- Executar outras tarefas atribuídas.
Requisitos
- 7 a 10 anos de experiência no setor de planos de aposentadoria, ou 3 a 5 anos em uma função de distribuição por atacado de planos de aposentadoria.
- Histórico de vendas bem-sucedidas de serviços completos de registro e administração de planos de contribuição definida.
- Disponibilidade para viagens com pernoite.
- Fortes habilidades de gestão do tempo.
- Capacidade de trabalhar com eficácia em um ambiente dinâmico e com supervisão limitada.
- Licenças Series 6 e 63, ou capacidade de obtê-las em até seis meses após a contratação.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
- Conhecimento aprofundado de ERISA e do desenho de planos.
- Capacidade de discutir tendências do setor com profissionais financeiros seniores focados em DC.
- Capacidade de aprender várias plataformas e soluções de produtos e apoiar profissionais financeiros com análise de necessidades.
- Forte conhecimento dos principais concorrentes e de suas vantagens.
- Conhecimento de soluções fiduciárias 3(21), classes de cotas de fundos mútuos, despesas operacionais e custos dos planos.
Benefícios
- É necessário viajar com pernoite.
- As licenças Series 6 e 63 podem ser obtidas em até seis meses após a contratação.