Ascensus предоставя административни услуги и услуги по поддържане на регистри в секторите на пенсионното осигуряване, образованието, застраховането и финансовите услуги. Дейността му подпомага хора и организации, които се стремят към финансово сигурно пенсиониране и качествено образование, а екипите му са насочени към предоставяне на услуги, оперативно съвършенство и високи стандарти. Ascensus поставя акцент върху почтеността, качеството, многообразието, приобщаването и равните възможности като част от своята работна култура и наема служители в широк спектър от професионални направления.
Регионален вицепрезидент по продажбите на пенсионни планове – Калифорния (дистанционна работа)
Ръководене на продажбите на пенсионни планове в Калифорния чрез изграждане на отношения с финансови специалисти и посреднически фирми. Ролята включва развитие на територията, позициониране на продукти, подкрепа при търсене на клиенти и координация на продажбите.
Описание
- Увеличаване на продажбите на пенсионни планове чрез финансови специалисти, TPA, RIA и DCIO фирми.
- Популяризиране на продуктите на Ascensus и предложенията на партньорски фирми.
- Подпомагане на финансовите специалисти при търсене на клиенти и участие в търговски разговори при поискване.
- Изграждане на продуктивни отношения с финансови специалисти с цел привличане на бизнес за пенсионни планове.
- Координиране на дейностите по продажби на едро с вътрешните търговски координатори и екипите на ASC.
- Поддържане на актуални познания за сектора, техническите въпроси и продуктите.
- Изготвяне на управленски и разходни отчети и изпълнение на специални задачи.
- Провеждане на най-малко 60 срещи месечно, включително 45 с финансови специалисти, и регистрирането им в CRM.
- Поддържане на списък с 150-те водещи финансови специалисти за насочване на развитието и географското покритие на територията.
- Подпомагане на настоящите работодатели и финансови специалисти да запазят текущия бизнес.
- Изграждане на отношения с DCIO фирми за популяризиране на решенията на Ascensus.
- Участие във финални презентации при необходимост.
- Опазване на поверителната информация на Ascensus и клиентите.
- Прилагане на философията I-Client и основните ценности на Ascensus в ежедневната работа.
- Изпълнение на други възложени задължения.
Изисквания
- 7–10 години опит в сектора на пенсионните планове или 3–5 години на позиция за продажби на едро на пенсионни планове.
- Доказани успехи в продажбите на цялостни услуги за водене на отчетност и администриране на планове с дефинирани вноски.
- Готовност за пътувания с нощувки.
- Добри умения за управление на времето.
- Способност за ефективна работа в динамична среда с ограничен надзор.
- Лицензи Series 6 и 63 или възможност за придобиването им в рамките на шест месеца от назначаването.
- Отлични умения за писмена и устна комуникация.
- Задълбочени познания за ERISA и структурата на плановете.
- Способност за обсъждане на тенденциите в сектора със старши финансови специалисти, фокусирани върху планове с дефинирани вноски.
- Способност за усвояване на множество платформи и продуктови решения и за подпомагане на финансови специалисти при анализ на потребностите.
- Добри познания за основните конкуренти и техните предимства.
- Познания за фидуциарни решения по 3(21), класове дялове на взаимни фондове, оперативни разходи и разходи по плановете.
Придобивки
- Изискват се пътувания с нощувки.
- Лицензите Series 6 и 63 могат да бъдат придобити в рамките на шест месеца от назначаването.