Ascensus ให้บริการด้านการบริหารจัดการและการจัดทำบันทึกข้อมูลในภาคส่วนการเกษียณอายุ การศึกษา ประกันภัย และบริการทางการเงิน งานของบริษัทสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และมาตรฐานระดับสูง Ascensus ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมเปิดรับบุคลากรในหลากหลายสายงานวิชาชีพ
รองประธานประจำภูมิภาค ฝ่ายการขายแผนเกษียณ – แคลิฟอร์เนีย (ทำงานทางไกล)
เป็นผู้นำการขายแผนเกษียณทั่วแคลิฟอร์เนีย โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบริษัทตัวกลาง ดูแลการพัฒนาพื้นที่ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการหาลูกค้าเป้าหมาย และการประสานงานด้านการขาย
รายละเอียด
- เพิ่มยอดขายแผนเกษียณผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บริษัท TPA, RIA และบริษัท DCIO
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ Ascensus และข้อเสนอจากพันธมิตรทางธุรกิจ
- สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการหาลูกค้าเป้าหมาย และเข้าร่วมการโทรเพื่อการขายเมื่อได้รับการร้องขอ
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิผลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อให้ได้ธุรกิจแผนเกษียณ
- ประสานงานกิจกรรมการขายผ่านช่องทางกับผู้ประสานงานฝ่ายขายภายในและทีมงานภายในของ ASC
- ติดตามความรู้ด้านอุตสาหกรรม เทคนิค และผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดทำรายงานสำหรับฝ่ายบริหารและรายงานค่าใช้จ่าย รวมถึงทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
- จัดประชุมอย่างน้อย 60 ครั้งต่อเดือน โดยเป็นการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 45 ครั้ง และบันทึกการประชุมใน CRM
- ดูแลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 150 อันดับแรก เพื่อใช้กำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
- ช่วยนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีอยู่รักษาธุรกิจปัจจุบัน
- สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท DCIO เพื่อประชาสัมพันธ์โซลูชันของ Ascensus
- เข้าร่วมการนำเสนอขั้นสุดท้ายเมื่อจำเป็น
- ดูแลรักษาข้อมูลลับของ Ascensus และลูกค้า
- นำปรัชญา I-Client และค่านิยมหลักของ Ascensus มาใช้ในการทำงานประจำวัน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแผนเกษียณ 7–10 ปี หรือมีประสบการณ์ในบทบาทการขายส่งแผนเกษียณ 3–5 ปี
- มีผลงานการขายบริการจัดทำบันทึกข้อมูลและบริหารแผนเงินสมทบแบบกำหนดผลประโยชน์ครบวงจรที่ประสบความสำเร็จ
- ยินดีเดินทางและพักค้างคืน
- มีทักษะการบริหารเวลาอย่างดี
- สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว โดยมีการกำกับดูแลอย่างจำกัด
- มีใบอนุญาต Series 6 และ 63 หรือสามารถขอรับใบอนุญาตได้ภายในหกเดือนหลังเริ่มงาน
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ยอดเยี่ยม
- มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ ERISA และการออกแบบแผน
- สามารถหารือเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระดับอาวุโสที่มุ่งเน้น DC ได้
- สามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มและโซลูชันผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการวิเคราะห์ความต้องการ
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับคู่แข่งรายสำคัญและข้อได้เปรียบของคู่แข่ง
- มีความรู้เกี่ยวกับโซลูชันผู้ดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา 3(21) ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และต้นทุนของแผน
สวัสดิการ
- งานนี้กำหนดให้เดินทางและพักค้างคืน
- สามารถขอรับใบอนุญาต Series 6 และ 63 ได้ภายในหกเดือนนับจากเริ่มงาน