Ascensus, emeklilik, eğitim, sigorta ve finansal hizmetler sektörlerinde idari hizmetler ve kayıt tutma hizmetleri sunar. Çalışmaları, mali açıdan güvenli emeklilik sonuçlarına ve nitelikli eğitime ulaşmaya çalışan bireyleri ve kuruluşları destekler; ekipleri hizmet sunumuna, operasyonel mükemmelliğe ve yüksek standartlara odaklanır. Ascensus, iş yeri kültürünün bir parçası olarak dürüstlüğe, kaliteye, çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve eşit fırsatlara önem verir ve çok çeşitli profesyonel alanlarda işe alım yapar.
Bölge Başkan Yardımcısı, Emeklilik Planı Satışları – Kaliforniya (Uzaktan)
Finans uzmanları ve aracı kurumlarla ilişkiler kurarak Kaliforniya genelinde emeklilik planı satışlarına liderlik edin. Görev; bölge geliştirme, ürün konumlandırma, müşteri adayı oluşturma desteği ve satış koordinasyonunu kapsar.
Açıklama
- Finans uzmanları, TPA'lar, RIA'lar ve DCIO firmaları aracılığıyla emeklilik planı satışlarını artırın.
- Ascensus ürünlerini ve iş ortaklarının sunduğu çözümleri tanıtın.
- Finans uzmanlarına müşteri adayı oluşturma konusunda destek verin ve talep edildiğinde satış görüşmelerine katılın.
- Emeklilik planı işleri kazanmak için finans uzmanlarıyla verimli ilişkiler kurun.
- Toptan satış faaliyetlerini İç Satış Koordinatörleri ve ASC iç ekipleriyle eşgüdümleyin.
- Sektör, teknik konular ve ürünler hakkındaki bilginizi güncel tutun.
- Yönetim ve gider raporları hazırlayın, özel görevleri tamamlayın.
- Her ay en az 60 toplantı yapın; bunların 45'i finans uzmanlarıyla olmalı ve toplantıları CRM sistemine kaydedin.
- Bölge geliştirme ve coğrafi kapsamı belirlemek için en önemli 150 finans uzmanının listesini güncel tutun.
- Mevcut işverenlerin ve finans uzmanlarının mevcut işlerini korumalarına yardımcı olun.
- Ascensus çözümlerini tanıtmak için DCIO firmalarıyla ilişkiler kurun.
- Gerektiğinde nihai sunumlara katılın.
- Ascensus'a ve müşterilere ait gizli bilgileri koruyun.
- Günlük çalışmalarınızda Ascensus'un I-Client felsefesini ve temel değerlerini uygulayın.
- Verilen diğer görevleri yerine getirin.
Gereksinimler
- Emeklilik planı sektöründe 7–10 yıl veya emeklilik planı toptan satış görevinde 3–5 yıl deneyim.
- Tam hizmet tanımlı katkı planı kayıt tutma ve idari hizmetlerinin satışında başarılı bir geçmiş.
- Gece konaklamalı seyahat etmeye istekli olma.
- Güçlü zaman yönetimi becerileri.
- Hızlı tempolu bir ortamda sınırlı denetimle etkili biçimde çalışabilme.
- Series 6 ve 63 lisanslarına sahip olma veya işe başladıktan sonraki altı ay içinde alma becerisi.
- Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin mükemmel olması.
- ERISA ve plan tasarımı konusunda kapsamlı bilgi.
- Kıdemli, tanımlı katkı planlarına odaklanan finans uzmanlarıyla sektör eğilimlerini tartışabilme.
- Birden fazla platformu ve ürün çözümünü öğrenebilme, ihtiyaç analizi konusunda finans uzmanlarına destek olabilme.
- Başlıca rakipler ve avantajları hakkında güçlü bilgi.
- Fiduciary 3(21) çözümleri, yatırım fonu pay sınıfları, işletme giderleri ve plan maliyetleri hakkında bilgi.
Yan Haklar
- Gece konaklamalı seyahat gereklidir.
- Series 6 ve 63 lisansları işe başladıktan sonraki altı ay içinde alınabilir.