Ascensus erbjuder administrativa tjänster och registerföring inom pensions-, utbildnings-, försäkrings- och finanstjänstesektorerna. Företagets arbete stödjer privatpersoner och organisationer som strävar efter ekonomiskt trygg pension och utbildning av hög kvalitet, med team som fokuserar på service, operativ excellens och höga standarder. Ascensus betonar integritet, kvalitet, mångfald, inkludering och lika möjligheter som en del av sin arbetsplatskultur och rekryterar inom ett brett spektrum av yrkesområden.
Regional vice vd, pensionsförsäljning – Kalifornien (distansarbete)
Led försäljningen av pensionsplaner i Kalifornien genom att bygga relationer med finansiella rådgivare och förmedlarföretag. Rollen omfattar utveckling av distriktet, produktpositionering, stöd vid prospektering och samordning av försäljningen.
Beskrivning
- Öka försäljningen av pensionsplaner genom finansiella rådgivare, TPA:er, RIA:er och DCIO-företag.
- Marknadsför Ascensus produkter och erbjudanden från samarbetspartner.
- Stöd finansiella rådgivare i prospekteringen och delta i säljsamtal på begäran.
- Bygg produktiva relationer med finansiella rådgivare för att vinna affärer inom pensionsplaner.
- Samordna grossistförsäljningen med interna försäljningskoordinatorer och Ascensus interna team.
- Håll kunskaperna om branschen, teknik och produkter uppdaterade.
- Ta fram rapporter om verksamhet och utgifter samt genomför särskilda uppdrag.
- Genomför minst 60 möten varje månad, varav 45 med finansiella rådgivare, och registrera dem i CRM-systemet.
- Underhåll en lista över de 150 viktigaste finansiella rådgivarna som underlag för utveckling av distriktet och geografisk täckning.
- Hjälp befintliga arbetsgivare och finansiella rådgivare att behålla nuvarande affärer.
- Bygg relationer med DCIO-företag för att marknadsföra Ascensus lösningar.
- Delta i slutpresentationer när det behövs.
- Skydda konfidentiell information om Ascensus och företagets kunder.
- Tillämpa Ascensus I-Client-filosofi och kärnvärden i det dagliga arbetet.
- Utför andra tilldelade arbetsuppgifter.
Krav
- 7–10 års erfarenhet från pensionsbranschen eller 3–5 års erfarenhet av grossistförsäljning av pensionsplaner.
- Dokumenterade framgångar inom försäljning av heltäckande registerföring och administrativa tjänster för avgiftsbestämda pensionsplaner.
- Villighet att resa med övernattning.
- God förmåga att planera och prioritera sin tid.
- Förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo med begränsad handledning.
- Licenserna Series 6 och 63, eller förmåga att skaffa dem inom sex månader från anställningens början.
- Utmärkt förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
- Djupgående kunskaper om ERISA och utformning av pensionsplaner.
- Förmåga att diskutera branschtrender med seniora finansiella rådgivare med fokus på avgiftsbestämda pensionsplaner.
- Förmåga att lära sig flera plattformar och produktlösningar samt stödja finansiella rådgivare med behovsanalyser.
- Goda kunskaper om de främsta konkurrenterna och deras fördelar.
- Kunskaper om förvaltaransvarslösningar enligt 3(21), andelsklasser för värdepappersfonder, driftskostnader och plangkostnader.
Förmåner
- Resor med övernattning krävs.
- Licenserna Series 6 och 63 kan skaffas inom sex månader från anställningens början.