تقدم Ascensus خدمات الإدارة وحفظ السجلات في قطاعات التقاعد والتعليم والتأمين والخدمات المالية. وتدعم أعمالها الأفراد والمؤسسات الساعين إلى تحقيق تقاعد آمن ماليًا وتعليم جيد، من خلال فرق تركز على تقديم الخدمات والتميز التشغيلي والالتزام بأعلى المعايير. وتؤكد Ascensus على النزاهة والجودة والتنوع والشمول وتكافؤ الفرص باعتبارها جزءًا من ثقافة بيئة العمل لديها، كما توظف في مجموعة واسعة من المجالات المهنية.
نائب الرئيس الإقليمي لمبيعات التقاعد – كاليفورنيا (عن بُعد)
قيادة مبيعات خطط التقاعد في كاليفورنيا عبر بناء علاقات مع المتخصصين الماليين وشركات الوساطة. يشمل الدور تطوير المنطقة، وتحديد موقع المنتجات، ودعم التنقيب عن العملاء، وتنسيق المبيعات.
الوصف
- تنمية مبيعات خطط التقاعد من خلال المتخصصين الماليين ومديري خطط الطرف الثالث ومستشاري الاستثمار المسجلين وشركات DCIO.
- الترويج لمنتجات Ascensus وعروض شركائها التحالفيين.
- دعم المتخصصين الماليين في التنقيب عن العملاء والمشاركة في مكالمات المبيعات عند الطلب.
- بناء علاقات مثمرة مع المتخصصين الماليين للفوز بأعمال خطط التقاعد.
- تنسيق أنشطة البيع بالجملة مع منسقي المبيعات الداخلية وفرق ASC الداخلية.
- الحفاظ على حداثة المعرفة بالصناعة والجوانب الفنية والمنتجات.
- إعداد تقارير الإدارة والنفقات وإنجاز المهام الخاصة.
- عقد 60 اجتماعًا على الأقل كل شهر، منها 45 مع متخصصين ماليين، وتسجيلها في نظام إدارة علاقات العملاء.
- الاحتفاظ بقائمة تضم أفضل 150 متخصصًا ماليًا لتوجيه تطوير المنطقة والتغطية الجغرافية.
- مساعدة أصحاب العمل والمتخصصين الماليين الحاليين على الاحتفاظ بالأعمال القائمة.
- بناء علاقات مع شركات DCIO للترويج لحلول Ascensus.
- المشاركة في العروض التقديمية الختامية عند الحاجة.
- حماية المعلومات السرية الخاصة بـ Ascensus والعملاء.
- تطبيق فلسفة Ascensus المسماة I-Client وقيمها الأساسية في العمل اليومي.
- تنفيذ المهام الأخرى الموكلة.
المتطلبات
- خبرة من 7 إلى 10 سنوات في قطاع خطط التقاعد، أو من 3 إلى 5 سنوات في دور بيع بالجملة لخطط التقاعد.
- سجل من المبيعات الناجحة لخدمات حفظ السجلات والإدارة الشاملة لخطط المساهمات المحددة.
- الاستعداد للسفر والمبيت خارج المنزل.
- مهارات قوية في إدارة الوقت.
- القدرة على العمل بفاعلية في بيئة سريعة الوتيرة مع إشراف محدود.
- رخصتا Series 6 و63، أو القدرة على الحصول عليهما خلال ستة أشهر من التوظيف.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي.
- معرفة متعمقة بقانون ERISA وتصميم الخطط.
- القدرة على مناقشة اتجاهات القطاع مع كبار المتخصصين الماليين الذين يركزون على المساهمات المحددة.
- القدرة على تعلم منصات وحلول منتجات متعددة ودعم المتخصصين الماليين في تحليل احتياجاتهم.
- معرفة قوية بالمنافسين الرئيسيين ومزاياهم.
- معرفة حلول الأمانة الائتمانية 3(21)، وفئات أسهم صناديق الاستثمار المشتركة، والمصروفات التشغيلية، وتكاليف الخطط.
المزايا
- يتطلب الدور السفر مع المبيت خارج المنزل.
- يمكن الحصول على رخصتي Series 6 و63 خلال ستة أشهر من بدء العمل.