Ascensus
Ascensus
Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。

地域担当バイスプレジデント、退職年金プラン営業——カリフォルニア(リモート)

金融専門家や仲介会社との関係を築き、カリフォルニア州全域で退職年金プランの営業を推進します。担当業務には、地域の開拓、製品の位置付け、見込み顧客開拓の支援、営業調整が含まれます。

仕事内容

  • 金融専門家、TPA、RIA、DCIO 企業を通じて退職年金プランの販売を拡大する。
  • Ascensus の製品および提携先のサービスを紹介する。
  • 金融専門家の見込み顧客開拓を支援し、依頼に応じて営業訪問に同行する。
  • 金融専門家と実りある関係を築き、退職年金プランの契約を獲得する。
  • 社内営業コーディネーターおよび ASC の社内チームと、卸売営業活動を調整する。
  • 業界、技術、製品に関する知識を常に最新に保つ。
  • 管理レポートや経費報告書を作成し、特別な業務を遂行する。
  • 毎月最低 60 件の面談を行い、そのうち 45 件は金融専門家との面談とし、CRM に記録する。
  • 地域開拓と地理的なカバレッジの指針となる、上位 150 名の金融専門家リストを維持する。
  • 既存の雇用主や金融専門家が現在の取引を維持できるよう支援する。
  • DCIO 企業との関係を築き、Ascensus のソリューションを提案する。
  • 必要に応じて最終プレゼンテーションに参加する。
  • Ascensus および顧客の機密情報を保護する。
  • 日々の業務で Ascensus の I-Client の理念と中核的価値観を実践する。
  • その他、指示された業務を遂行する。

応募要件

  • 退職年金プラン業界で 7~10 年、または同プランの卸売営業職で 3~5 年の経験。
  • フルサービスの確定拠出型プラン記録管理・事務サービスの営業で、成功実績があること。
  • 宿泊を伴う出張が可能であること。
  • 優れた時間管理能力。
  • 監督が限られたスピードの速い環境で、効果的に業務を遂行できること。
  • Series 6 および 63 のライセンスを保有しているか、入社後 6 か月以内に取得できること。
  • 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
  • ERISA およびプラン設計に関する深い知識。
  • 確定拠出型プランを専門とする経験豊富な金融専門家と、業界動向について話し合えること。
  • 複数のプラットフォームや製品ソリューションを習得し、ニーズ分析を通じて金融専門家を支援できること。
  • 主要な競合他社とその強みに関する豊富な知識。
  • 受託者 3(21) ソリューション、投資信託のシェアクラス、運営費用、プランコストに関する知識。

福利厚生

  • 宿泊を伴う出張が必要です。
  • Series 6 および 63 のライセンスは、入社後 6 か月以内に取得できます。

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