Ascensus ofrece servicios de administración y gestión de registros en los sectores de la jubilación, la educación, los seguros y los servicios financieros. Su trabajo apoya a personas y organizaciones que buscan lograr una jubilación con seguridad financiera y una educación de calidad, con equipos centrados en la prestación de servicios, la excelencia operativa y altos estándares. Ascensus promueve la integridad, la calidad, la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades como parte de su cultura laboral, y contrata personal para una amplia variedad de funciones profesionales.
Vicepresidente regional de ventas de planes de jubilación – California (remoto)
Dirige las ventas de planes de jubilación en California y crea relaciones con profesionales financieros y firmas intermediarias. El puesto abarca el desarrollo del territorio, el posicionamiento de productos, el apoyo a la prospección y la coordinación de ventas.
Descripción
- Impulsar las ventas de planes de jubilación a través de profesionales financieros, TPA, RIA y firmas DCIO.
- Promocionar los productos de Ascensus y las ofertas de sus socios de alianza.
- Apoyar a los profesionales financieros en la prospección y participar en llamadas de ventas cuando lo soliciten.
- Crear relaciones productivas con profesionales financieros para captar clientes de planes de jubilación.
- Coordinar las actividades de distribución mayorista con los coordinadores de ventas internas y los equipos internos de ASC.
- Mantener al día los conocimientos sobre el sector, los aspectos técnicos y los productos.
- Preparar informes de gestión y gastos, y completar asignaciones especiales.
- Realizar al menos 60 reuniones al mes, incluidas 45 con profesionales financieros, y registrarlas en el CRM.
- Mantener una lista de los 150 principales profesionales financieros para orientar el desarrollo del territorio y la cobertura geográfica.
- Ayudar a los empleadores actuales y a los profesionales financieros a conservar los negocios existentes.
- Crear relaciones con firmas DCIO para promocionar las soluciones de Ascensus.
- Participar en presentaciones finales cuando sea necesario.
- Proteger la información confidencial de Ascensus y de sus clientes.
- Aplicar en el trabajo diario la filosofía I-Client y los valores fundamentales de Ascensus.
- Desempeñar otras funciones asignadas.
Requisitos
- Entre 7 y 10 años de experiencia en el sector de planes de jubilación, o entre 3 y 5 años en un puesto de distribución mayorista de planes de jubilación.
- Historial de ventas exitosas de servicios integrales de registro y administración de planes de contribución definida.
- Disponibilidad para viajar con pernoctación.
- Sólidas habilidades de gestión del tiempo.
- Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno dinámico y con supervisión limitada.
- Licencias Series 6 y 63, o capacidad para obtenerlas dentro de los seis meses posteriores a la contratación.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Conocimiento profundo de ERISA y del diseño de planes.
- Capacidad para conversar sobre las tendencias del sector con profesionales financieros sénior centrados en DC.
- Capacidad para aprender a usar varias plataformas y soluciones de productos, y apoyar a los profesionales financieros con el análisis de necesidades.
- Amplio conocimiento de los principales competidores y sus ventajas.
- Conocimiento de soluciones fiduciarias 3(21), clases de acciones de fondos mutuos, gastos operativos y costos de planes.
Beneficios
- Se requieren viajes con pernoctación.
- Las licencias Series 6 y 63 se pueden obtener dentro de los seis meses posteriores a la contratación.