Ascensus menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan penyimpanan rekod merentasi sektor persaraan, pendidikan, insurans dan perkhidmatan kewangan. Usahanya menyokong individu serta organisasi yang berusaha mencapai persaraan yang terjamin dari segi kewangan dan pendidikan yang berkualiti, dengan pasukan yang memberi tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan, kecemerlangan operasi dan standard yang tinggi. Ascensus menekankan integriti, kualiti, kepelbagaian, keterangkuman dan peluang yang sama rata sebagai sebahagian daripada budaya tempat kerjanya, serta mengambil pekerja untuk pelbagai fungsi profesional.
Naib Presiden Serantau, Jualan Persaraan – California (Jarak Jauh)
Menerajui jualan pelan persaraan di seluruh California dengan membina hubungan bersama profesional kewangan dan firma perantara. Peranan ini meliputi pembangunan wilayah, penentuan kedudukan produk, sokongan pencarian prospek dan penyelarasan jualan.
Penerangan
- Mengembangkan jualan pelan persaraan melalui profesional kewangan, TPA, RIA dan firma DCIO.
- Mempromosikan produk Ascensus serta tawaran daripada rakan kongsi pakatan.
- Menyokong profesional kewangan dalam pencarian prospek dan menyertai panggilan jualan apabila diminta.
- Membina hubungan yang produktif dengan profesional kewangan untuk memperoleh perniagaan pelan persaraan.
- Menyelaraskan aktiviti jualan borong dengan Penyelaras Jualan Dalaman dan pasukan dalaman ASC.
- Memastikan pengetahuan industri, teknikal dan produk sentiasa terkini.
- Menyediakan laporan pengurusan dan perbelanjaan serta menyelesaikan tugasan khas.
- Mengadakan sekurang-kurangnya 60 mesyuarat setiap bulan, termasuk 45 dengan profesional kewangan, dan merekodkannya dalam CRM.
- Mengekalkan senarai 150 profesional kewangan teratas untuk memandu pembangunan wilayah dan liputan geografi.
- Membantu majikan dan profesional kewangan sedia ada mengekalkan perniagaan semasa.
- Membina hubungan dengan firma DCIO untuk mempromosikan penyelesaian Ascensus.
- Menyertai pembentangan akhir apabila perlu.
- Melindungi maklumat sulit Ascensus dan pelanggan.
- Mengamalkan falsafah I-Client dan nilai teras Ascensus dalam kerja harian.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan.
Keperluan
- Pengalaman 7–10 tahun dalam industri pelan persaraan, atau 3–5 tahun dalam peranan jualan borong pelan persaraan.
- Rekod kejayaan menjual perkhidmatan penyimpanan rekod dan pentadbiran caruman tertakrif yang menyeluruh.
- Sanggup melakukan perjalanan yang memerlukan penginapan semalaman.
- Kemahiran pengurusan masa yang kukuh.
- Keupayaan bekerja dengan berkesan dalam persekitaran pantas dengan penyeliaan yang terhad.
- Lesen Series 6 dan 63, atau keupayaan mendapatkannya dalam tempoh enam bulan selepas mula bekerja.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang.
- Pengetahuan mendalam tentang ERISA dan reka bentuk pelan.
- Keupayaan membincangkan trend industri dengan profesional kewangan kanan yang berfokus pada DC.
- Keupayaan mempelajari pelbagai platform dan penyelesaian produk serta membantu profesional kewangan menjalankan analisis keperluan.
- Pengetahuan kukuh tentang pesaing utama dan kelebihan mereka.
- Pengetahuan tentang penyelesaian fidusiari 3(21), kelas syer dana bersama, perbelanjaan operasi dan kos pelan.
Faedah
- Perjalanan semalaman diperlukan.
- Lesen Series 6 dan 63 boleh diperoleh dalam tempoh enam bulan pekerjaan.