Ascensus는 퇴직연금, 교육, 보험 및 금융 서비스 분야에서 관리 및 기록 보관 서비스를 제공합니다. 개인과 조직이 재정적으로 안정적인 은퇴 목표를 달성하고 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원하며, 서비스 제공, 운영의 우수성 및 높은 기준에 중점을 둔 팀을 운영합니다. Ascensus는 정직성, 품질, 다양성, 포용성 및 기회 균등을 직장 문화의 중요한 요소로 강조하며, 다양한 전문 직무 분야에서 인재를 채용합니다.
지역 부사장, 퇴직연금 영업—캘리포니아(원격)
금융 전문가 및 중개 회사와 관계를 구축해 캘리포니아 전역의 퇴직연금 영업을 이끕니다. 담당 업무에는 지역 개발, 상품 포지셔닝, 잠재 고객 발굴 지원 및 영업 조율이 포함됩니다.
설명
- 금융 전문가, TPA, RIA 및 DCIO 회사를 통해 퇴직연금 판매를 확대합니다.
- Ascensus 상품과 제휴 파트너의 서비스를 홍보합니다.
- 금융 전문가의 잠재 고객 발굴을 지원하고 요청 시 영업 미팅에 동행합니다.
- 금융 전문가와 생산적인 관계를 구축해 퇴직연금 사업을 수주합니다.
- 내부 영업 코디네이터 및 ASC 내부 팀과 도매 영업 활동을 조율합니다.
- 업계, 기술 및 상품 지식을 최신 상태로 유지합니다.
- 관리 및 비용 보고서를 작성하고 특별 과제를 수행합니다.
- 매월 최소 60회의 미팅을 진행하며, 이 중 45회는 금융 전문가와의 미팅으로 하고 CRM에 기록합니다.
- 지역 개발과 지리적 담당 범위 설정을 위해 주요 금융 전문가 150명의 목록을 관리합니다.
- 기존 고용주와 금융 전문가가 현재 거래를 유지하도록 지원합니다.
- DCIO 회사와 관계를 구축해 Ascensus 솔루션을 홍보합니다.
- 필요에 따라 최종 프레젠테이션에 참여합니다.
- Ascensus 및 고객의 기밀 정보를 보호합니다.
- 일상 업무에서 Ascensus의 I-Client 철학과 핵심 가치를 실천합니다.
- 그 밖에 배정된 업무를 수행합니다.
지원 자격
- 퇴직연금 업계 경력 7~10년 또는 퇴직연금 도매 영업 직무 경력 3~5년.
- 풀서비스 확정기여형 플랜 기록 관리 및 행정 서비스 영업에서 성공적인 실적.
- 숙박이 필요한 출장에 응할 수 있어야 합니다.
- 뛰어난 시간 관리 능력.
- 감독이 제한적인 빠른 업무 환경에서 효과적으로 일할 수 있는 역량.
- Series 6 및 63 라이선스를 보유하거나 입사 후 6개월 이내에 취득할 수 있어야 합니다.
- 뛰어난 문서 및 구두 의사소통 능력.
- ERISA 및 플랜 설계에 관한 심층 지식.
- 확정기여형 플랜에 중점을 둔 고위 금융 전문가와 업계 동향을 논의할 수 있는 역량.
- 여러 플랫폼과 상품 솔루션을 학습하고 요구 분석을 통해 금융 전문가를 지원할 수 있는 역량.
- 주요 경쟁사 및 그 장점에 관한 풍부한 지식.
- 수탁자 3(21) 솔루션, 뮤추얼 펀드 주식 클래스, 운영 비용 및 플랜 비용에 관한 지식.
복리후생
- 숙박이 필요한 출장이 요구됩니다.
- Series 6 및 63 라이선스는 입사 후 6개월 이내에 취득할 수 있습니다.
