Ascensus poskytuje administrativní služby a služby vedení záznamů v oblasti penzijního zabezpečení, vzdělávání, pojišťovnictví a finančních služeb. Společnost podporuje jednotlivce a organizace, které usilují o finančně zajištěný důchod a kvalitní vzdělání, přičemž se zaměřuje na poskytování služeb, provozní efektivitu a vysoké standardy. Ascensus staví svou firemní kulturu na integritě, kvalitě, rozmanitosti, inkluzi a rovných příležitostech a přijímá zaměstnance v široké škále profesních oblastí.
Regionální viceprezident pro prodej penzijních plánů — Kalifornie (na dálku)
Vést prodej penzijních plánů v Kalifornii prostřednictvím budování vztahů s finančními odborníky a zprostředkovatelskými firmami. Náplň práce zahrnuje rozvoj oblasti, prezentaci produktů, podporu při vyhledávání klientů a koordinaci prodeje.
Popis
- Rozvíjet prodej penzijních plánů prostřednictvím finančních odborníků, správců plánů (TPA), registrovaných investičních poradců (RIA) a společností DCIO.
- Propagovat produkty Ascensus a nabídky partnerských společností.
- Podporovat finanční odborníky při vyhledávání potenciálních klientů a na vyžádání se účastnit prodejních hovorů.
- Budovat produktivní vztahy s finančními odborníky, aby bylo možné získávat klienty pro penzijní plány.
- Koordinovat velkoobchodní prodej s interními koordinátory prodeje a interními týmy ASC.
- Udržovat aktuální znalosti o odvětví, technických tématech a produktech.
- Připravovat manažerské a výdajové výkazy a plnit zvláštní úkoly.
- Uskutečnit alespoň 60 schůzek měsíčně, z toho 45 s finančními odborníky, a zaznamenávat je do CRM.
- Vést seznam 150 nejvýznamnějších finančních odborníků pro plánování rozvoje oblasti a geografického pokrytí.
- Pomáhat stávajícím zaměstnavatelům a finančním odborníkům udržet současné klienty.
- Budovat vztahy se společnostmi DCIO za účelem propagace řešení Ascensus.
- V případě potřeby se účastnit závěrečných prezentací.
- Chránit důvěrné informace společnosti Ascensus a klientů.
- Při každodenní práci uplatňovat filozofii I-Client a základní hodnoty Ascensus.
- Plnit další přidělené povinnosti.
Požadavky
- 7–10 let zkušeností v odvětví penzijních plánů nebo 3–5 let zkušeností s velkoobchodním prodejem penzijních plánů.
- Doložené úspěchy v prodeji komplexních služeb vedení evidence a správy plánů s definovanými příspěvky.
- Ochota cestovat s přenocováním.
- Dobré dovednosti v řízení času.
- Schopnost efektivně pracovat v rychlém prostředí s omezeným dohledem.
- Licence Series 6 a 63 nebo možnost je získat do šesti měsíců od nástupu.
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti.
- Podrobná znalost zákona ERISA a konstrukce plánů.
- Schopnost diskutovat o trendech v odvětví se zkušenými finančními odborníky zaměřenými na plány s definovanými příspěvky.
- Schopnost osvojit si více platforem a produktových řešení a podporovat finanční odborníky při analýze potřeb.
- Dobrá znalost hlavních konkurentů a jejich výhod.
- Znalost fiduciárních řešení 3(21), tříd podílových listů fondů, provozních nákladů a nákladů plánů.
Benefity
- Cestování s přenocováním je součástí požadavků.
- Licence Series 6 a 63 lze získat do šesti měsíců od nástupu.