Az Ascensus nyugdíj-, oktatási, biztosítási és pénzügyi szolgáltatási területeken nyújt adminisztratív és nyilvántartási szolgáltatásokat. Munkája olyan magánszemélyeket és szervezeteket támogat, amelyek pénzügyileg biztonságos nyugdíjas évekre és színvonalas oktatásra törekednek; csapatai a szolgáltatásnyújtásra, a működési kiválóságra és a magas színvonalú munkára összpontosítanak. Az Ascensus munkahelyi kultúrájának részeként fontosnak tartja a tisztességet, a minőséget, a sokszínűséget, a befogadást és az egyenlő esélyeket, valamint számos szakmai területen toboroz munkatársakat.
Regionális alelnök, nyugdíjprogram-értékesítés – Kalifornia (távmunka)
Pénzügyi szakemberekkel és közvetítő cégekkel kialakított kapcsolatok révén irányítja a nyugdíjprogramok értékesítését Kaliforniában. A feladatkör része a területfejlesztés, a termékek pozicionálása, az ügyfélszerzés támogatása és az értékesítés összehangolása.
Leírás
- Növelje a nyugdíjprogramok értékesítését pénzügyi szakembereken, TPA-kon, RIA-kon és DCIO cégeken keresztül.
- Mutassa be az Ascensus termékeit és szövetségi partnereinek kínálatát.
- Támogassa a pénzügyi szakembereket az ügyfélszerzésben, és kérésre vegyen részt értékesítési hívásokon.
- Építsen eredményes kapcsolatokat a pénzügyi szakemberekkel a nyugdíjprogramokkal kapcsolatos üzletek elnyeréséért.
- Hangolja össze a nagykereskedelmi értékesítési tevékenységet a belső értékesítési koordinátorokkal és az ASC belső csapataival.
- Tartsa naprakészen iparági, műszaki és termékismereteit.
- Készítsen vezetői és költségjelentéseket, valamint végezzen el különleges megbízásokat.
- Tartson havonta legalább 60 megbeszélést, köztük 45-öt pénzügyi szakemberekkel, és rögzítse azokat a CRM-rendszerben.
- Vezessen listát a 150 legfontosabb pénzügyi szakemberről a területfejlesztés és a földrajzi lefedettség irányításához.
- Segítse a meglévő munkáltatókat és pénzügyi szakembereket jelenlegi üzleti kapcsolataik megtartásában.
- Építsen kapcsolatokat DCIO cégekkel az Ascensus megoldásainak népszerűsítésére.
- Szükség esetén vegyen részt a végső prezentációkon.
- Óvja az Ascensus és ügyfelei bizalmas adatait.
- Mindennapi munkájában alkalmazza az Ascensus I-Client filozófiáját és alapértékeit.
- Végezzen el minden egyéb rábízott feladatot.
Követelmények
- 7–10 év tapasztalat a nyugdíjprogramok iparágában, vagy 3–5 év nyugdíjprogramok nagykereskedelmi értékesítésében.
- Sikeres értékesítési múlt teljes körű, meghatározott hozzájárulású nyugdíjprogramok nyilvántartási és adminisztratív szolgáltatásai terén.
- Hajlandóság éjszakai tartózkodással járó utazásra.
- Kiváló időgazdálkodási készség.
- Hatékony munkavégzés gyors tempójú környezetben, korlátozott felügyelet mellett.
- Series 6 és 63 engedély, vagy ezek megszerzésének képessége a munkába állástól számított hat hónapon belül.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Az ERISA és a nyugdíjprogramok kialakításának alapos ismerete.
- Képesség az iparági trendek megvitatására vezető, meghatározott hozzájárulású programokra szakosodott pénzügyi szakemberekkel.
- Képesség több platform és termékmegoldás elsajátítására, valamint a pénzügyi szakemberek igényelemzési támogatására.
- A fő versenytársak és előnyeik alapos ismerete.
- A fiduciárius 3(21) megoldások, a befektetési alapok befektetési jegyeinek osztályai, a működési költségek és a programköltségek ismerete.
Juttatások
- Éjszakai tartózkodással járó utazás szükséges.
- A Series 6 és 63 engedély a munkaviszony kezdetétől számított hat hónapon belül megszerezhető.