Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Регіональний віцепрезидент із продажу пенсійних планів — Каліфорнія (дистанційно)
Керувати продажем пенсійних планів у Каліфорнії, налагоджуючи стосунки з фінансовими фахівцями та посередницькими компаніями. До обов’язків належать розвиток території, позиціювання продуктів, підтримка пошуку клієнтів і координація продажів.
Опис
- Розвивати продаж пенсійних планів через фінансових фахівців, адміністраторів планів (TPA), зареєстрованих інвестиційних радників (RIA) і компанії DCIO.
- Просувати продукти Ascensus і пропозиції компаній-партнерів.
- Допомагати фінансовим фахівцям шукати потенційних клієнтів і на запит долучатися до дзвінків із продажу.
- Налагоджувати продуктивні стосунки з фінансовими фахівцями, щоб залучати клієнтів для обслуговування пенсійних планів.
- Координувати оптові продажі з внутрішніми координаторами продажів і командами ASC.
- Підтримувати актуальні знання про галузь, технічні питання та продукти.
- Готувати управлінську звітність і звіти про витрати, а також виконувати спеціальні доручення.
- Проводити щонайменше 60 зустрічей на місяць, зокрема 45 із фінансовими фахівцями, і реєструвати їх у CRM.
- Вести список 150 провідних фінансових фахівців для планування розвитку території та географічного охоплення.
- Допомагати наявним роботодавцям і фінансовим фахівцям зберігати поточних клієнтів.
- Налагоджувати стосунки з компаніями DCIO для просування рішень Ascensus.
- За потреби долучатися до підсумкових презентацій.
- Захищати конфіденційну інформацію Ascensus і клієнтів.
- Застосовувати у щоденній роботі філософію I-Client і основні цінності Ascensus.
- Виконувати інші доручені обов’язки.
Вимоги
- Досвід роботи у сфері пенсійних планів 7–10 років або 3–5 років у сфері оптових продажів пенсійних планів.
- Підтверджені успіхи в продажу повного комплексу послуг із ведення обліку внесків і адміністрування планів із визначеними внесками.
- Готовність до відряджень із ночівлею.
- Навички ефективного управління часом.
- Здатність ефективно працювати в динамічному середовищі за мінімального нагляду.
- Ліцензії Series 6 і 63 або можливість отримати їх протягом шести місяців після працевлаштування.
- Відмінні навички письмового й усного спілкування.
- Глибокі знання ERISA і структури пенсійних планів.
- Здатність обговорювати галузеві тенденції зі старшими фінансовими фахівцями, які спеціалізуються на планах із визначеними внесками.
- Здатність опановувати кілька платформ і продуктових рішень, а також допомагати фінансовим фахівцям аналізувати потреби клієнтів.
- Ґрунтовне знання основних конкурентів та їхніх переваг.
- Знання фідуціарних рішень 3(21), класів акцій взаємних фондів, операційних витрат і витрат на плани.
Переваги
- Потрібні відрядження з ночівлею.
- Ліцензії Series 6 і 63 можна отримати протягом шести місяців після працевлаштування.