Ascensus предоставляет административные услуги и услуги по ведению учета в сферах пенсионного обеспечения, образования, страхования и финансовых услуг. Компания помогает частным лицам и организациям обеспечивать финансово устойчивые условия для выхода на пенсию и получать качественное образование, уделяя особое внимание обслуживанию, операционной эффективности и высоким стандартам. Ascensus строит корпоративную культуру на принципах добросовестности, качества, многообразия, инклюзивности и равных возможностей, а также нанимает специалистов в самых разных профессиональных областях.
Региональный вице-президент по продажам пенсионных планов — Калифорния (удалённо)
Руководить продажами пенсионных планов в Калифорнии, выстраивая отношения с финансовыми специалистами и посредническими компаниями. В обязанности входят развитие территории, позиционирование продуктов, поддержка поиска клиентов и координация продаж.
Описание
- Развивать продажи пенсионных планов через финансовых специалистов, администраторов планов (TPA), зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и компании DCIO.
- Продвигать продукты Ascensus и предложения компаний-партнёров.
- Помогать финансовым специалистам искать потенциальных клиентов и по запросу участвовать в звонках по продажам.
- Выстраивать продуктивные отношения с финансовыми специалистами, чтобы привлекать клиентов на обслуживание пенсионных планов.
- Координировать деятельность по оптовым продажам с внутренними координаторами продаж и командами ASC.
- Поддерживать актуальные знания об отрасли, технических вопросах и продуктах.
- Готовить управленческую и расходную отчётность, а также выполнять специальные поручения.
- Проводить не менее 60 встреч в месяц, в том числе 45 с финансовыми специалистами, и регистрировать их в CRM.
- Вести список 150 ведущих финансовых специалистов для планирования развития территории и географического охвата.
- Помогать действующим работодателям и финансовым специалистам сохранять текущих клиентов.
- Выстраивать отношения с компаниями DCIO для продвижения решений Ascensus.
- При необходимости участвовать в итоговых презентациях.
- Защищать конфиденциальную информацию Ascensus и клиентов.
- Применять в повседневной работе философию I-Client и основные ценности Ascensus.
- Выполнять другие порученные обязанности.
Требования
- Опыт работы в сфере пенсионных планов от 7 до 10 лет либо от 3 до 5 лет в оптовых продажах пенсионных планов.
- Подтверждённые успехи в продажах услуг полного цикла по ведению учёта взносов и администрированию планов с установленными взносами.
- Готовность к поездкам с ночёвками.
- Навыки эффективного управления временем.
- Умение эффективно работать в динамичной среде при минимальном контроле.
- Лицензии Series 6 и 63 либо возможность получить их в течение шести месяцев после трудоустройства.
- Отличные навыки письменного и устного общения.
- Глубокое знание ERISA и структуры пенсионных планов.
- Умение обсуждать отраслевые тенденции со старшими финансовыми специалистами, специализирующимися на планах с установленными взносами.
- Способность осваивать несколько платформ и продуктовых решений, а также помогать финансовым специалистам оценивать потребности клиентов.
- Хорошее знание основных конкурентов и их преимуществ.
- Знание фидуциарных решений 3(21), классов акций взаимных фондов, операционных расходов и затрат на планы.
Преимущества
- Требуются поездки с ночёвками.
- Лицензии Series 6 и 63 можно получить в течение шести месяцев после трудоустройства.