Ascensus מספקת שירותי ניהול וניהול רישומים במגזרי הפרישה, החינוך, הביטוח והשירותים הפיננסיים. פעילותה מסייעת ליחידים ולארגונים השואפים לפרישה בטוחה מבחינה כלכלית ולחינוך איכותי, באמצעות צוותים המתמקדים באספקת שירותים, במצוינות תפעולית ובעמידה בסטנדרטים גבוהים. Ascensus מדגישה יושרה, איכות, גיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות כחלק מתרבות מקום העבודה שלה, ומגייסת עובדים למגוון רחב של תפקידים מקצועיים.
סגן נשיא אזורי למכירות תוכניות פרישה – קליפורניה (עבודה מרחוק)
הובלת מכירות של תוכניות פרישה ברחבי קליפורניה באמצעות בניית קשרים עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי וחברות מתווכות. התפקיד כולל פיתוח אזור, מיצוב מוצרים, תמיכה באיתור לקוחות ותיאום מכירות.
תיאור
- הגדלת מכירות של תוכניות פרישה באמצעות אנשי מקצוע בתחום הפיננסי, מנהלי תוכניות צד שלישי, יועצי השקעות רשומים וחברות DCIO.
- קידום מוצרי Ascensus והצעות של שותפי הברית שלה.
- תמיכה באנשי מקצוע בתחום הפיננסי באיתור לקוחות והצטרפות לשיחות מכירה לפי בקשה.
- בניית קשרים מועילים עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי כדי לזכות בעסקי תוכניות פרישה.
- תיאום פעילות מכירה סיטונאית עם מתאמי מכירות פנימיים וצוותי ASC הפנימיים.
- שמירה על ידע עדכני בענף, בנושאים טכניים ובמוצרים.
- הכנת דוחות ניהול והוצאות וביצוע משימות מיוחדות.
- קיום לפחות 60 פגישות מדי חודש, כולל 45 עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי, ותיעודן במערכת CRM.
- תחזוקת רשימה של 150 אנשי המקצוע המובילים בתחום הפיננסי כדי להנחות את פיתוח האזור ואת הכיסוי הגאוגרפי.
- סיוע למעסיקים ולאנשי מקצוע קיימים בתחום הפיננסי בשימור הפעילות הנוכחית.
- בניית קשרים עם חברות DCIO לקידום פתרונות Ascensus.
- הצטרפות למצגות סופיות לפי הצורך.
- שמירה על מידע חסוי של Ascensus ושל לקוחותיה.
- יישום פילוסופיית I-Client של Ascensus וערכי הליבה שלה בעבודה היומיומית.
- ביצוע תפקידים נוספים שיוטלו.
דרישות
- ניסיון של 7–10 שנים בענף תוכניות הפרישה, או 3–5 שנים בתפקיד מכירות סיטונאיות של תוכניות פרישה.
- רקורד של הצלחה במכירת שירותי ניהול ורישום מלאים של תוכניות הפקדה מוגדרת.
- נכונות לנסיעות הכוללות לינה מחוץ לבית.
- מיומנויות חזקות בניהול זמן.
- יכולת לעבוד ביעילות בסביבה מהירה ועם פיקוח מוגבל.
- רישיונות Series 6 ו-63, או יכולת להשיגם בתוך שישה חודשים מהקבלה לעבודה.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה.
- ידע מעמיק ב-ERISA ובעיצוב תוכניות.
- יכולת לדון במגמות הענף עם אנשי מקצוע בכירים בתחום הפיננסי המתמקדים בהפקדה מוגדרת.
- יכולת ללמוד פלטפורמות ופתרונות מוצרים מגוונים ולסייע לאנשי מקצוע בתחום הפיננסי בניתוח צרכים.
- היכרות חזקה עם המתחרים המרכזיים ועם היתרונות שלהם.
- ידע בפתרונות נאמנות לפי סעיף 3(21), בסוגי מניות של קרנות נאמנות, בהוצאות תפעוליות ובעלויות תוכניות.
הטבות
- התפקיד מחייב נסיעות הכוללות לינה מחוץ לבית.
- ניתן להשיג את רישיונות Series 6 ו-63 בתוך שישה חודשים מתחילת ההעסקה.